En el período de dos años entre 2023 y finales del año pasado, el S&P 500 (^GSPC -1.43%) se disparó un 53.2% más alto mientras el Compuesto nasdaq (^Ixic -2.13%) aumentó un 84.5%. Entonces, en el 2025, algunos inversores ya han estado preocupados de que las valoraciones se hayan adelantado a los fundamentos.
Ambos índices están en el año rojo hasta la fecha, con el NASDAQ más de un 9% desde su máximo de 52 semanas. La venta masiva todavía está muy lejos de un accidente de mercado completo, que se define como una disminución rápida del 20% o más. Pero dado que el NASDAQ alcanzó un máximo histórico en diciembre y casi superó ese máximo de todos los tiempos hace solo unas semanas, el término «choque» ciertamente se aplicaría si el NASDAQ vendió otro 10% más o menos en un corto período de tiempo.
Nadie sabe si un choque está en camino o si el mercado volverá a hacer nuevos máximos antes de que lo tengamos. Sin embargo, hay acciones que puede tomar y errores para evitar, si el mercado se bloquea. Aquí hay tres errores críticos que puede aprender a evitar hacer de la manera fácil.
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1. Quedar atrapado en el ruido del mercado
El ruido del mercado nunca ha sido más fuerte. El acceso a la información del mundo rara vez está a más de un brazo de distancia. Muchos corredores de bolsa ofrecen operaciones sin comisiones y tienen aplicaciones móviles, lo que significa que nunca ha sido más fácil reaccionar ante esa información.
Los precios de las acciones reflejan reacciones instintivas a las noticias del mercado, que no tienen nada que ver con los fundamentos. Como inversores individuales, puede ser útil estar al tanto de los acontecimientos del mercado y las actualizaciones de la compañía, pero dejar que esos eventos afecten la forma en que invierte o qué hay en su cartera puede ser un error.
2. Revisión de su estrategia de inversión
Probablemente el mayor error de cometer durante un colapso del mercado es cambiar una estrategia de inversión basada en la acción del precio a corto plazo. Incluso las mejores compañías pueden ver que los precios de sus acciones se desploman durante un accidente del mercado simplemente porque el sentimiento se ha vuelto negativo.
Los precios de las acciones reflejan las opiniones de consenso en un período determinado, lo que puede conducir a que los precios de las acciones aumenten o disminuyan por las razones equivocadas.
Usar el precio de las acciones como un palo de medición para lo que vale una empresa nunca es una buena idea. La última vez que el mercado de valores se sometió a una importante venta de ventajas fue de 2022 cuando el Nasdaq perdió un tercio de su valor. Si hubiera comprado acciones en acciones de Megacap Growth como Nvidia (NASDAQ: NVDA) o Meta plataforma (Nasdaq: Meta) En 2021, probablemente se habría sentido bastante deprimido por esa decisión en 2022, ya que Nvidia y Meta ambos perdieron más del 50% de su valor.
Pero si se aleja, verá que comprar acciones en esas compañías, incluso cuando factorización en la venta de 2022 fue una decisión brillante. Meta ha aumentado un 90% desde 2021 en ese período, mientras que NVIDIA ha aumentado casi cuatro veces.
La lucha o el vuelo es instinto humano. Entonces, cuando el mercado está bajando, puede ser tentador agotarse y correr para las salidas (vuelo) o tratar de tomar medidas al salir de una venta de una venta masiva (pelea). Pero la historia muestra que no hacer nada, o básicamente solo tener acciones en buenas empresas a través de períodos de volatilidad, es a menudo el mejor curso de acción.
3. Complacencia
Si bien es cierto que los inversores no deberían quedar atrapados en el ruido del mercado o revisar sus estrategias de inversión durante una venta de mercado de valores, también es un error ser demasiado complaciente. Las valoraciones importan y, a veces, los precios de las acciones pueden funcionar demasiado rápido y separarse de los fundamentos.
Las liquidaciones del mercado de valores son un buen momento para realizar una revisión de cartera y asegurarse de saber lo que posee, por qué lo posee, y que confía en que el negocio es sólido y vale la pena poseer a largo plazo en lugar de una posición que se adquirió solo para ganar dinero rápido.
Durante los mercados alcistas, los inversores optimistas pueden estar dispuestos a mirar más allá de los fundamentos débiles y centrarse en el potencial de una empresa. Pero la paciencia puede agotarse cuando los precios de la capital están bajando. Los inversores pueden estar menos dispuestos a dar a una empresa el beneficio de la duda de que un nuevo producto o despliegue de servicio tendrá éxito o que se aprovechará un mercado direccionable.
Las empresas con modelos comerciales establecidos o caminos claros hacia el crecimiento tienen una mejor oportunidad de soportar una recesión. De hecho, las mejores compañías pueden incluso tomar cuota de mercado durante una desaceleración al aumentar su liderazgo sobre la competencia o adquirir otras compañías a bajo precio.
Al realizar una revisión de cartera, puede actualizar sus tesis de inversión en sus acciones y asegurarse de mantener esas posiciones por las razones correctas y tener la convicción necesaria para soportar la volatilidad. También puede actualizar su lista de observación con empresas que tienen excelentes fundamentos y perspectivas de crecimiento. De esa manera, puede tener un plan de juego claro para poner en funcionamiento las contribuciones futuras en el mercado, reduciendo así el ruido.
Concéntrese en el panorama general
Las liquidaciones en el mercado de valores, y especialmente los choques o los mercados bajistas, pueden ser dolorosos. Ya sea que tenga $ 1,000 o una cartera de un millón de dólares, perder dinero no se siente bien, especialmente durante los puntos más sombríos de la venta de ventas cuando hay una fugaz astilla de esperanza de que la marea gire.
En momentos como este, es especialmente importante dar un paso atrás y recordar de qué se trata la inversión: posicionar su cartera para que crezca en valor con el tiempo. Después de todo, hacer las mejores selecciones de existencias del mundo significa poco sin paciencia y tiempo.
Evitar errores es como, si no más, importante que tomar decisiones de inversión sólidas. Y dado que las liquidaciones del mercado de valores son un momento oportuno para cometer errores, es mejor estar en alerta máxima sobre cómo pueden ser algunos de esos errores para que pueda evitarlos en lugar de aprender de la manera difícil.
Randi Zuckerberg, ex director de desarrollo del mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms Mark Zuckerberg, es miembro de la Junta Directiva de Motley Fool’s. Daniel Foelber no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. Motley Fool tiene posiciones y recomienda meta plataformas y nvidia. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
