Términos clave
notas senior convertibles
financiero
Los bonos senior convertibles son un tipo de préstamo que una empresa otorga a los inversores, que luego pueden convertirse en acciones de la empresa. Se denominan «senior» porque se reembolsan antes que otras deudas si la empresa tiene problemas. Esto permite a los inversores ganar intereses como los de un préstamo, pero también tener la posibilidad de poseer parte de la empresa si su valor aumenta.
oferta directa registrada
financiero
Una oferta directa registrada es una forma que tiene una empresa de vender nuevas acciones directamente a inversores seleccionados con la aprobación regulatoria. Este método permite a la empresa recaudar fondos de forma rápida y eficiente sin necesidad de una subasta pública, similar a ofrecer acceso exclusivo a un número limitado de compradores. Para los inversores, a menudo brinda la oportunidad de comprar acciones a un precio favorable, al tiempo que brinda a la empresa acceso inmediato al capital.
Regla 144A
regulador
La Regla 144A es una regulación que facilita que las empresas vendan bonos privados a grandes inversores sin seguir todas las reglas habituales que se aplican a las ventas públicas. Es importante porque ayuda a las empresas a recaudar dinero de forma más rápida y privada, atrayendo a menudo a grandes inversores que buscan ofertas especiales.
Recompras de pagarés existentes
AST SpaceMobile tiene la intención de utilizar los ingresos netos de cada Oferta Directa Registrada, junto con el efectivo disponible, para realizar una o más transacciones separadas negociadas de forma privada con un número limitado de titulares de la
En relación con las Recompras, ciertos tenedores de los Bonos Existentes que participan en las Recompras pueden comprar o vender acciones ordinarias Clase A de AST SpaceMobile en el mercado abierto o celebrar o deshacer diversas transacciones de derivados con respecto a las acciones ordinarias Clase A de AST SpaceMobile para deshacer cualquier posición de cobertura que puedan tener con respecto a los Bonos Existentes o para cubrir o deshacer su exposición en relación con las Recompras relevantes.
La cantidad de acciones ordinarias Clase A de AST SpaceMobile que venderán o comprarán dichos titulares o el número nocional de acciones ordinarias Clase A de AST SpaceMobile subyacentes a dichas transacciones de derivados puede ser sustancial en relación con el volumen de negociación diario promedio histórico de las acciones ordinarias Clase A de AST SpaceMobile. Estas actividades pueden afectar negativamente el precio de negociación de las acciones ordinarias Clase A de AST SpaceMobile. AST SpaceMobile no puede predecir la magnitud de dichas actividades de mercado ni el efecto general que tendrán en el precio de sus acciones ordinarias Clase A.
Ofertas directas registradas
AST SpaceMobile tiene la intención de ofrecer, sujeto al mercado y otras condiciones, acciones ordinarias Clase A en las Ofertas Directas Registradas. El número de acciones que se venderán en cada Oferta Directa Registrada y el precio aplicable por acción se determinarán según el precio de cada Oferta Directa Registrada. AST SpaceMobile tiene la intención de utilizar los ingresos netos, junto con el efectivo disponible, de la Oferta Directa Registrada correspondiente para recomprar en efectivo hasta
Cada Oferta Directa Registrada se realizará de conformidad con una declaración de registro vigente archivada en la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”). Cada Oferta Directa Registrada se realizará únicamente mediante un prospecto complementario relacionado con dicha oferta y un prospecto adjunto. Una copia electrónica del suplemento del prospecto preliminar para cada Oferta Directa Registrada, junto con el prospecto adjunto, está disponible en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Alternativamente, se pueden obtener copias de cada suplemento del prospecto preliminar, junto con el prospecto adjunto, comunicándose con: AST SpaceMobile, Inc., Midland International Air & Space Port, 2901 Enterprise Lane,
UBS Investment Bank actúa como agente colocador y asesor financiero y ICR Capital LLC actúa como asesor financiero para las colocaciones.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender, ni la solicitud de una oferta para comprar, ninguna acción ordinaria Clase A de AST SpaceMobile, ni habrá ninguna venta de ninguno de los valores de AST SpaceMobile en ningún estado u otra jurisdicción en la que dicha oferta, venta o solicitud sería ilegal. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de compra ni una solicitud de oferta de venta de Bonos Existentes.
Oferta simultánea de nuevas notas convertibles
En un comunicado de prensa separado, AST SpaceMobile también anunció hoy su intención de ofrecer, en una oferta privada separada, a personas que razonablemente se considere que son compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, sujeta al mercado y otras condiciones.
La finalización de cada Oferta Directa Registrada y las Recompras relacionadas no depende de la finalización de la oferta de Nuevos Bonos y la finalización de la oferta de Nuevos Bonos no depende de la finalización de la Oferta Directa Registrada ni de las Recompras relacionadas. Cada Oferta Directa Registrada y las Recompras relevantes que serán financiadas por dicha oferta son condicionales. Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender, ni la solicitud de una oferta para comprar, nuevos Bonos o acciones ordinarias Clase A de AST SpaceMobile, si las hubiera, que se puedan emitir tras la conversión de los Nuevos Bonos.
Acerca de AST SpaceMobile
AST SpaceMobile está construyendo la primera y única red global de banda ancha celular en el espacio para operar directamente con dispositivos móviles estándar y no modificados basados en nuestra amplia cartera de propiedad intelectual y patentes, y diseñada para aplicaciones comerciales y gubernamentales. Nuestros ingenieros y científicos espaciales tienen la misión de habilitar la banda ancha celular espacial 4G y 5G para todos los dispositivos, en todas partes, para los casi 6 mil millones de suscriptores móviles actuales en todo el mundo. Para obtener más información, siga a AST SpaceMobile en YouTube, X (anteriormente Twitter)LinkedIn y Facebook. Mire este vídeo para obtener una descripción general de la misión SpaceMobile.
Declaraciones prospectivas
Esta comunicación contiene “declaraciones prospectivas” que no son hechos históricos, incluidas declaraciones sobre la finalización, el momento y el tamaño de las ofertas de acciones ordinarias Clase A de AST SpaceMobile, el uso esperado de los ingresos netos de las ofertas, el impacto potencial de la recompra propuesta de AST SpaceMobile de los Bonos Existentes y la finalización, el momento y el tamaño de la oferta de Nuevos Bonos. Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante el uso de terminología prospectiva, incluidas las palabras «cree», «espera», «pretende», «podrá», «podrá» o, en cada caso, sus variaciones negativas u otras o terminología comparable. Estas declaraciones prospectivas se realizan de conformidad con las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Estas declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los resultados esperados. Dichos riesgos incluyen, entre otros, si AST SpaceMobile consuma una o ambas Ofertas Directas Registradas, los términos finales de las Ofertas Directas Registradas, las condiciones prevalecientes del mercado, el monto principal anticipado de los Bonos Existentes que se recomprarán en transacciones negociadas por separado con un número limitado de tenedores de dichos bonos, que podrían diferir según las condiciones del mercado o las negociaciones con estos tenedores, el uso anticipado de los ingresos netos de las Ofertas Directas Registradas, que podrían cambiar como resultado del mercado. condiciones o por otras razones, si AST SpaceMobile consumará la oferta de Nuevas Notas y el impacto de las condiciones económicas, industriales o políticas generales en
AST SpaceMobile advierte que la lista anterior de factores no es exclusiva. AST SpaceMobile advierte a los lectores que no confíen indebidamente en ninguna declaración prospectiva, que se refiere únicamente a la fecha de su realización. Para obtener información que identifique factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los previstos en las declaraciones prospectivas, consulte los Factores de riesgo en el Formulario 10-K de AST SpaceMobile para el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2024 presentado ante la SEC el 3 de marzo de 2025, su Formulario 10-Q para el trimestre fiscal finalizado el 31 de marzo de 2025 presentado ante la SEC el 12 de mayo de 2025, su Formulario 10-Q para el trimestre fiscal finalizado el 30 de junio de 2025 presentado ante la SEC el 11 de agosto de 2025, modificado el 12 de septiembre de 2025, su Formulario 10-Q para el trimestre fiscal finalizado el 30 de septiembre de 2025 presentado ante la SEC el 10 de noviembre de 2025, y los informes futuros que pueda presentar de vez en cuando ante la SEC. Se puede acceder a las presentaciones de valores de AST SpaceMobile en la sección EDGAR del sitio web de la SEC en www.sec.gov. Excepto que lo exija expresamente la ley de valores aplicable, AST SpaceMobile renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo.
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Fuente: AST SpaceMobile, Inc.
