Lanzado el 9 de septiembre de 2010, el Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF Shares (VOOV) es un fondo cotizado en bolsa administrado pasivamente diseñado para proporcionar una amplia exposición al segmento de valor de gran capitalización del mercado de valores de EE. UU.
El fondo está patrocinado por Vanguard. Ha acumulado activos por más de 6.220 millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los ETF más grandes que intenta igualar el segmento de valor de gran capitalización del mercado de valores de EE. UU.
Por qué el valor de gran capitalización
Las empresas que caen en la categoría de gran capitalización tienden a tener una capitalización de mercado superior a los 10 mil millones de dólares. Consideradas una opción más estable, las empresas de gran capitalización cuentan con flujos de efectivo más predecibles y son menos volátiles que sus contrapartes de mediana y pequeña capitalización.
Con relaciones precio-beneficio y precio-valor contable inferiores a la media, las acciones de valor también tienen tasas de crecimiento de ventas y beneficios inferiores a la media. Teniendo en cuenta el rendimiento a largo plazo, las acciones de valor han superado a las acciones de crecimiento en casi todos los mercados; sin embargo, es más probable que tengan un rendimiento inferior al de las acciones de crecimiento en mercados alcistas fuertes.
Costos
Los inversores también deberían prestar atención al ratio de gastos de un ETF. Los productos de menor costo producirán mejores resultados que aquellos con un costo mayor, suponiendo que todas las demás métricas sigan siendo las mismas.
Los gastos operativos anuales de este ETF son del 0,07%, lo que lo convierte en uno de los productos menos costosos del sector.
Tiene una rentabilidad por dividendo de 12 meses del 1,68%.
Exposición sectorial y principales participaciones
Los ETF ofrecen una exposición diversificada y, por lo tanto, minimizan el riesgo de una sola acción, pero sigue siendo importante profundizar en las tenencias de un fondo antes de invertir. La mayoría de los ETF son productos muy transparentes y muchos divulgan sus tenencias a diario.
Este ETF tiene la mayor asignación al sector de tecnología de la información: alrededor del 16,5% de la cartera. Finanzas y Salud completan los tres primeros.
En cuanto a las participaciones individuales, Apple Inc (AAPL) representa alrededor del 7,39% de los activos totales, seguida de Amazon.com Inc (AMZN) y Exxon Mobil Corp (XOM).
Las 10 principales participaciones representan aproximadamente el 18,12% del total de los activos gestionados.
Rendimiento y riesgo
VOOV busca igualar el desempeño del índice S&P 500 Value antes de tarifas y gastos. El índice S&P 500 Value mide el desempeño de las acciones de valor de gran capitalización.
El ETF ha sumado aproximadamente un 4,68% en lo que va de año y ha subido aproximadamente un 14,36% en el último año (al 03/03/2026). En el último período de 52 semanas, se ha negociado entre 162,65 dólares y 214,75 dólares.
El ETF tiene una beta de 0,86 y una desviación estándar del 12,81% para el último período de tres años, lo que lo convierte en una opción de riesgo medio en el espacio. Con alrededor de 450 participaciones, diversifica eficazmente el riesgo específico de la empresa.
Alternativas
Las acciones ETF de Vanguard S&P 500 Value Index Fund tienen una clasificación de ETF de Zacks de 1 (compra fuerte), que se basa en el rendimiento esperado de la clase de activos, el índice de gastos y el impulso, entre otros factores. Debido a esto, VOOV es una excelente opción para los inversores que buscan exposición al segmento del mercado Style Box – Large Cap Value. Hay otros ETF adicionales en el espacio que los inversores también podrían considerar.
El ETF Schwab US Dividend Equity (SCHD) y las acciones ETF del Vanguard Value Index Fund (VTV) siguen un índice similar. Mientras que el ETF Schwab US Dividend Equity tiene 86.020 millones de dólares en activos, las acciones del ETF Vanguard Value Index Fund tienen 170.920 millones de dólares. SCHD tiene un índice de gastos de 0,06% y VTV cobra 0,03%.
Conclusión
Los ETF gestionados pasivamente son cada vez más populares entre los inversores institucionales y minoristas debido a su bajo coste, transparencia, flexibilidad y eficiencia fiscal. Son excelentes vehículos para inversores a largo plazo.
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Acciones ETF de Vanguard S&P 500 Value Index Fund (VOOV): informes de investigación de ETF
Este artículo se publicó originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
Investigación de inversiones de Zacks
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