Sensex cayó más de 650 puntos para cotizar por debajo de 73.600, mientras que Nifty 50 cayó más de 200 puntos, cayendo por debajo del nivel de 23.150. Mientras tanto, el VIX de India, que mide la volatilidad en los mercados, subió casi un 12% a 17,66.
La caída del mercado eliminó más de 5 rupias lakh crore del valor de mercado combinado de las empresas que cotizan en la EEB, reduciendo la capitalización total del mercado a 456 rupias lakh crore.
Todos los electores de Sensex cotizaron en números rojos en medio del baño de sangre, con Zudio y Trent, matriz de Westside, perdiendo casi un 2% para liderar las pérdidas. M&M, ICICI Bank, Bajaj Finance y Tata Steel también cayeron un 2% cada uno.
El sentimiento bajista fue generalizado, con los índices Nifty Midcap 100 y Nifty Smallcap 100 hundiéndose más del 1% cada uno. Todos los índices sectoriales de NSE cotizaron en números rojos, con Nifty Auto, Nifty IT, Nifty Consumer Durables, Nifty Realty, Nifty Private Bank, Nifty PSU Bank, Nifty Metal y varios otros cayendo más del 1% cada uno. Alrededor de 2.073 acciones cayeron en NSE, mientras que 492 avanzaron y 109 se mantuvieron sin cambios.
VK Vijayakumar, estratega jefe de inversiones de Geojit Investments, dijo que los mercados están comenzando la semana bajo una presión significativa. Señaló que la caída del 4,18% del Nasdaq el viernes ha perturbado el sentimiento mundial, provocando fuertes ventas masivas en mercados con mucha tecnología, como Corea del Sur y Taiwán. Sumándose a las preocupaciones, la escalada de tensiones en Asia occidental, con Irán lanzando misiles contra Israel tras los ataques de Israel en el Líbano, ha hecho subir los precios del petróleo crudo. Vijayakumar también señaló que los datos sobre empleo en Estados Unidos, mejores de lo esperado, han reducido la probabilidad de un recorte anticipado de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, a pesar de los llamados del presidente Donald Trump para que las tasas sean más bajas.
Estos son los factores clave detrás de la liquidación de hoy en Dalal Street:
1) Caída de los mercados globales
El Kospi de Corea del Sur se desplomó un 9% el lunes por la mañana, lo que provocó una interrupción de las operaciones de 20 minutos, mientras continuaba la venta masiva de acciones tecnológicas. El índice ha bajado ahora aproximadamente un 14% desde el máximo histórico al que alcanzó la semana pasada. Mientras tanto, el Nikkei de Japón se desplomó alrededor de un 4%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong y el Shanghai Composite de China cayeron más de un 1% cada uno.
Wall Street se desplomó bruscamente el viernes, y el Nasdaq, de gran tecnología, cayó más de un 4% para registrar su mayor caída en un solo día desde abril de 2025, después de que un informe de empleo estadounidense mejor de lo esperado generó preocupaciones sobre las tasas de interés más altas de la Reserva Federal.
El índice Nasdaq Composite se hundió alrededor de un 4,2%, afectado por una caída de más del 6% en el precio de las acciones de Nvidia y una caída de casi el 8% en las acciones de Broadcom, cuya orientación relativamente débil el miércoles generó temores de que la demanda de IA no crezca tan rápido como se estima. El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 1,4%, mientras que el S&P 500 cayó casi un 3%.
Lea también: ¿Por qué el Nasdaq se desplomó un 4% y registró el peor día en más de un año?
2) Preocupaciones por la subida de tipos de la Fed
Un informe de empleo sorprendentemente sólido en Estados Unidos mostró que los empleadores agregaron 172.000 puestos de trabajo en mayo, más del doble de los 80.000 que esperaban los economistas. Si bien un mercado laboral fuerte se refleja bien en la economía, también puede generar preocupaciones sobre la inflación y preocupaciones de que es menos probable que la Reserva Federal, el banco central estadounidense, reduzca sus tasas en el corto plazo.
«Estamos hablando de una economía fuerte», dijo Gary Schlossberg, estratega de mercado del Wells Fargo Investment Institute, citado por Reuters. «Esto sólo aumenta el riesgo de inflación proveniente del Golfo. Hace que sea difícil para la Reserva Federal siquiera pensar en recortes de tasas y podría incluso aumentar las posibilidades – aunque todavía no lo estamos pronosticando – de una subida de tasas por parte de la Reserva Federal antes de fin de año en el contexto de la inflación», dijo.
Una subida de tipos por parte de la Reserva Federal a menudo genera preocupación de que el RBI de la India pueda adoptar una medida similar. Además, una subida de tipos por parte del banco central estadounidense ejerce presión sobre la rupia, junto con un impacto en ciertos sectores, incluido el de TI.
3) Venta persistente de FII
Los inversores institucionales extranjeros (FII) siguen siendo vendedores por sexta sesión consecutiva en el mercado indio el viernes, vendiendo acciones indias por valor de más de 8.776 millones de rupias, según datos provisionales de NSE.
FII se deshizo de acciones por valor de 31.120 millones de rupias en la primera semana de junio, destacó Pabitro Mukherjee, vicepresidente adjunto de Investigación de Bajaj Broking. Mientras tanto, los inversores institucionales nacionales (DII) fueron compradores netos. «El sentimiento de los inversores se mantuvo moderado en medio de las actuales tensiones geopolíticas, que continuaron apoyando los elevados precios del petróleo crudo. La mayor incertidumbre mundial, junto con los desafíos macroeconómicos prevalecientes, dio lugar a una participación cautelosa en el mercado. De cara al futuro, se espera que los flujos institucionales sigan siendo muy sensibles a la evolución de las relaciones entre Estados Unidos e Irán y a las fluctuaciones de los precios del petróleo», afirmó.
4) La rupia cae
La rupia cayó 17 paise a 95,35 frente al dólar estadounidense en las primeras operaciones. Esto se produjo después de que la moneda india registrara fuertes ganancias el viernes después de que el RBI mantuviera la tasa de recompra en el 5,25% y anunciara una serie de medidas para apoyar las entradas de capital extranjero y fortalecer la liquidez de divisas.
«En general, la política respalda levemente a la rupia, y ahora la atención se centra nuevamente en los precios del petróleo crudo, los flujos de FII y los próximos datos sobre las nóminas no agrícolas de EE. UU. Se prevé un rango de rupias entre 95,00 y 96,00 en el corto plazo», dijo Jateen Trivedi, vicepresidente de investigación y analista de materias primas y divisas de LKP Securities.
5) Las tensiones en Oriente Medio estallan
Las tensiones siguen aumentando en Oriente Medio. El ejército de Israel ha lanzado objetivos militares en el oeste y centro de Irán, después de que Irán disparara el domingo varios misiles contra objetivos israelíes. Esto se produjo incluso después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistiera en que un acuerdo para poner fin a la guerra en general sigue estando a su alcance y, según se informa, le dijo al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que se abstuviera de realizar nuevos ataques.
Según los medios locales, se escucharon sonidos de explosiones en Teherán, Tabriz e Isfahán. Esto debilita aún más el ya frágil alto el fuego y genera preocupaciones sobre nuevas escaladas.
6) Subida de los precios del petróleo
Como resultado del aumento de las hostilidades en el Medio Oriente, los precios del petróleo se dispararon. Los futuros del crudo Brent subieron alrededor de un 4% hasta cerca de 97 dólares por barril, mientras que los futuros del crudo WTI ganaron más de un 3,5% hasta cerca de 94 dólares por barril.
Esto se produce en medio de crecientes preocupaciones por el cierre prolongado del Estrecho de Ormuz, una estrecha vía fluvial de 33 kilómetros que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y que maneja más del 20% de los envíos diarios de petróleo y gas del mundo.
Lea también: El petróleo crudo sube un 3% mientras Israel ataca al Líbano en la última escalada. ¿Hacia dónde se dirigen los precios?
7) Los rendimientos de los bonos aumentan
Como resultado de las crecientes preocupaciones sobre la inflación y los precios del petróleo, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense aumentaron. El rendimiento de los bonos estadounidenses de referencia a 10 años aumentó al 4,57%, mientras que el rendimiento del bono a 30 años aumentó al 5,024%. El rendimiento de los bonos a 2 años, que normalmente se mueve al ritmo de las expectativas de tipos de interés de la Reserva Federal, saltó al 4,191%. La caída de los rendimientos de los bonos suele hacer que los bonos sean menos atractivos para los inversores, lo que a su vez puede generar cierta tendencia alcista en los mercados.
¿Qué nos espera?
El Nifty 50 cerró el viernes en 23.366,70, una caída de 49,85 puntos o un 0,21%, extendiendo su fase de consolidación mientras el índice seguía luchando cerca de la marca de 23.500 en medio de las persistentes ventas de FII y la falta de nuevos desencadenantes internos, dijo Rajesh Palviya, jefe de investigación de Axis Direct, quien destacó que si bien la caída fue modesta, el sentimiento del mercado sigue siendo cauteloso y los participantes siguen de cerca los acontecimientos globales.
«Las señales globales se han vuelto claramente negativas después de que Wall Street fuera testigo de una fuerte liquidación liderada por las acciones vinculadas a la tecnología, los semiconductores y la inteligencia artificial. Los datos de empleo estadounidenses mejores de lo esperado han reavivado las preocupaciones de que la Reserva Federal podría mantener una postura dura por más tiempo, lo que resultaría en mayores rendimientos de los bonos y una renovada aversión al riesgo en las acciones globales», añadió.
Desde una perspectiva técnica, el sesgo a corto plazo sigue siendo cauteloso siempre que el Nifty cotice por debajo de la zona de resistencia de 23.500-23.550, según el analista. Considera que el soporte inmediato se sitúa alrededor de 23.100, y una ruptura sostenida por debajo de este nivel podría desencadenar una mayor debilidad hacia la zona de 23.000-22.800. Sin embargo, a pesar de la apertura negativa, cualquier estabilidad en los mercados globales y la relajación de los precios del petróleo crudo podrían ayudar al índice a encontrar soporte en niveles más bajos, añadió Palviya.
Lea también: El soporte en la zona 23.000-23.100 sigue siendo crítico para Nifty Bulls
(Con aportes de agencias)
(Descargo de responsabilidad: las recomendaciones, sugerencias, puntos de vista y opiniones dadas por los expertos son propias. No representan los puntos de vista de The Economic Times)
