LEAWOOD, Kansas–(BUSINESS WIRE)–AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC) (“AMC” o “la Compañía”), anunció hoy que ha celebrado un acuerdo definitivo con ciertos inversionistas institucionales para la compra y venta de un total de 95,250,000 acciones ordinarias de AMC. Se espera que la Oferta genere ingresos brutos de aproximadamente 200 millones de dólares, antes de deducir los honorarios de los agentes y los gastos de la oferta.

AMC tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para canjear todo su monto principal agregado de $125,500,000 de Notas Subordinadas Senior al 6,125% con vencimiento en 2027, pagar tarifas, costos, primas y gastos relacionados con los mismos y para fines corporativos generales, que pueden incluir el pago de otras deudas, el fortalecimiento de las reservas de efectivo de AMC y las inversiones para mejorar la experiencia cinematográfica en los cines de AMC. Se espera que la Oferta se cierre el 24 de junio de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales.

Roth Capital Partners actúa como único agente colocador de la Oferta.

Las acciones descritas anteriormente se ofrecen de conformidad con una declaración de registro en el formulario S-3 (expediente n.° 333-293291), presentada originalmente ante la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”) el 9 de febrero de 2026. La Oferta se realiza únicamente mediante un prospecto, incluido un suplemento del prospecto, que forma parte de la declaración de registro efectiva. Se presentará ante la SEC un suplemento final del prospecto y un prospecto adjunto relacionado con la Oferta y estarán disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Se pueden obtener copias electrónicas, cuando estén disponibles, de Roth Capital Partners, LLC, 888 San Clemente, Suite 400, Newport Beach, CA 92660, (800) 678-9147 o por correo electrónico a rothecm@roth.com, o accediendo al sitio web de la SEC, www.sec.gov.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar cualquiera de los valores descritos en este documento, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación según las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Acerca de AMC Entertainment Holdings, Inc.

AMC es la empresa de exhibición de películas más grande de Estados Unidos, la más grande de Europa y la más grande del mundo, con aproximadamente 850 salas y 9.600 pantallas en todo el mundo. AMC ha impulsado la innovación en la industria de las exposiciones mediante: el despliegue de sus asientos reclinables eléctricos Signature; ofrecer mejores opciones de alimentos y bebidas; generar una mayor participación de los huéspedes a través de sus programas de fidelización y suscripción, sitio web y aplicaciones móviles; ofreciendo experiencias premium de gran formato y reproduciendo una amplia variedad de contenido, incluidos los últimos estrenos de Hollywood y programación independiente. Para obtener más información, visite www.amctheatres.com.

Información del sitio web

Este comunicado de prensa, junto con otras noticias sobre AMC, está disponible en www.amctheatres.com. Publicamos habitualmente información que puede ser importante para los inversores en la sección Relaciones con inversores de nuestro sitio web, www.investor.amctheatres.com. Utilizamos este sitio web como medio para divulgar material, información no pública y para cumplir con nuestras obligaciones de divulgación según el Reglamento FD, y alentamos a los inversores a consultar esa sección de nuestro sitio web con regularidad para obtener información importante sobre AMC. La información contenida en nuestro sitio web, o a la que se puede acceder a través de él, no se incorpora por referencia a este documento ni forma parte de él. Los inversores interesados ​​en recibir automáticamente noticias e información cuando se publiquen en nuestro sitio web también pueden visitar www.investor.amctheatres.com para registrarse para recibir alertas por correo electrónico.

Declaraciones prospectivas

Esta comunicación incluye “declaraciones prospectivas” en el sentido de las leyes federales de valores, incluidas las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. En muchos casos, estas declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante el uso de palabras como “voluntad”, “podría”, “podría”, “debería”, “cree”, “espera”, “anticipa”, “estima”, “pretende”, “indica”, “proyecta” «metas», «objetivos», «metas», «predice», «planea», «busca» y variaciones de estas palabras y expresiones similares. Ejemplos de declaraciones prospectivas incluyen declaraciones que la Compañía hace con respecto a los impactos de la taquilla de la industria en América del Norte y la asistencia a la industria europea, los ingresos esperados de la Compañía, la pérdida neta, los gastos de capital, la pérdida diluida por acción, el EBITDA ajustado y el efectivo y equivalentes de efectivo estimados, el potencial de crecimiento sostenido, el potencial de generación de efectivo de la Compañía, el potencial para una mayor ecualización de la deuda, la capacidad de lograr el Plan AMC Go de la Compañía, la pista financiera de la Compañía y la recuperación continua de la taquilla, así como el futuro. perspectivas de taquilla, incluso con respecto a todo el año 2026, el uso de los ingresos de la Oferta, la dinámica cambiante del mercado y la capitalización de oportunidades para fortalecer aún más el balance de AMC. Cualquier declaración prospectiva se refiere únicamente a la fecha en la que se realiza. Estas declaraciones prospectivas pueden incluir, entre otras cosas, declaraciones relacionadas con las expectativas actuales de AMC con respecto al desempeño de su negocio, resultados financieros, liquidez y recursos de capital y se basan en información disponible en el momento en que se realizan las declaraciones y/o la creencia de buena fe de la administración en ese momento con respecto a eventos futuros, y están sujetas a riesgos, tendencias, incertidumbres y otros hechos que podrían causar que el desempeño o los resultados reales difieran materialmente de aquellos expresados ​​o sugeridos en las declaraciones prospectivas. Estos riesgos, tendencias, incertidumbres y hechos incluyen, entre otros: la suficiencia del efectivo y equivalentes de efectivo existentes de AMC y la capacidad de endeudamiento disponible; La capacidad de AMC para obtener liquidez adicional, que si no se realiza o es insuficiente para generar las cantidades materiales de liquidez adicional que se requerirán a menos que sea capaz de alcanzar niveles más normalizados de ingresos operativos, probablemente resultaría en que AMC buscara una reestructuración judicial o extrajudicial de sus pasivos; la efectividad de las transacciones de refinanciación completadas en el tercer trimestre de 2025 y la capacidad de equiparar aún más la deuda existente; mayor uso de métodos alternativos de distribución de películas u otras formas de entretenimiento; la continua recuperación de la taquilla norteamericana e internacional; el endeudamiento significativo de AMC, incluida su capacidad para cumplir con sus convenios y las limitaciones a la capacidad de AMC para aprovechar ciertas oportunidades comerciales impuestas por dichos convenios; reducción de las ventanas exclusivas de estreno en cines; la estacionalidad de los ingresos y el capital de trabajo de AMC; intensa competencia en las áreas geográficas en las que opera AMC; riesgos relacionados con pérdidas por deterioro, incluso con respecto a la plusvalía y otros intangibles, y cargos de teatro y otros cargos de cierre; producción, promoción, marketing y presentación de películas, incluidos los paros laborales que afectan la producción, el suministro y el cronograma de estreno de contenido cinematográfico y la elección de los distribuidores de estrenar menos largometrajes como resultado de la carga financiera adicional impuesta por los aranceles; el uso de tecnología de inteligencia artificial (“IA”) en el proceso de realización cinematográfica y la aceptación por parte del público de películas realizadas con tecnología de IA; riesgos económicos, políticos, regulatorios y de otro tipo generales e internacionales, incluidos, entre otros, el aumento de las tasas de interés; la falta de control de AMC sobre los distribuidores de películas; limitaciones a la disponibilidad de capital, incluido el número autorizado de acciones ordinarias de AMC; dilución del poder de voto causada por las recientes ventas de acciones ordinarias de AMC y mediante la emisión de acciones ordinarias de AMC subyacentes a las notas intercambiables de Muvico LLC y la emisión de acciones preferentes; la capacidad de AMC para lograr las sinergias, los beneficios y el desempeño esperados de sus iniciativas estratégicas; la capacidad de AMC para refinanciar su deuda en condiciones favorables; la capacidad de AMC para optimizar su circuito de cines; la capacidad de AMC para reconocer deducciones de intereses pendientes de amortizar, pérdidas operativas netas pendientes de amortizar y otros atributos fiscales para reducir la obligación fiscal futura; interrupciones en la cadena de suministro, escasez de mano de obra, aumento de costos e inflación; y otros factores discutidos en los informes que AMC ha presentado ante la SEC. Si uno o más de estos riesgos, tendencias, incertidumbres o hechos se materializan, o si las suposiciones subyacentes resultan incorrectas, los resultados reales pueden variar materialmente de los indicados o anticipados por las declaraciones prospectivas contenidas en este documento. En consecuencia, la Compañía le advierte que no se base en declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha en que se realizan.

Las declaraciones prospectivas no deben interpretarse como una garantía de desempeño o resultados futuros y no serán necesariamente indicaciones precisas de los momentos en los que se logrará dicho desempeño o resultados. Para obtener una discusión detallada de los riesgos, tendencias e incertidumbres que enfrenta AMC, consulte la sección titulada «Factores de riesgo» y en otras partes del informe anual más reciente de la Compañía en el Formulario 10-K y los informes trimestrales en el Formulario 10-Q, así como otras presentaciones de la Compañía ante la SEC, cuyas copias se pueden obtener visitando el sitio web de Relaciones con Inversores de la Compañía en inversor.amctheatres.com o el sitio web de la SEC en www.sec.gov.

AMC no tiene la intención ni asume ninguna obligación de actualizar la información contenida en este documento para reflejar eventos o circunstancias futuros, excepto según lo exija la ley aplicable.

RELACIONES CON INVERSORES:

John Merriwether, 866-248-3872

InvestorRelations@amctheatres.com

CONTACTOS CON LOS MEDIOS:

Ryan Noonan, (913) 213-2183

rnoonan@amctheatres.com

Fuente: AMC Entertainment Holdings, Inc.

Publicado el 23 de junio de 2026



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