Cedar Park, Texas, 6 de agosto de 2025 – Firefly Aerospace, una compañía de tecnología de espacio y defensa líder en el mercado, anunció hoy el precio de su oferta pública inicial actualizada de 19,296,000 acciones de sus acciones comunes a un precio público que ofrece un precio de $ 45.00 por acción. Además, Firefly ha otorgado a los aseguradores una opción de 30 días para comprar 2.894,400 acciones comunes al precio de oferta pública inicial, menos descuentos y comisiones de suscripción.
Se espera que las acciones comiencen a cotizar en Nasdaq Global Market el 7 de agosto de 2025 bajo el símbolo de ticker «Fly», y se espera que la oferta se cierre el 8 de agosto de 2025, sujeto a condiciones de cierre habituales.
Firefly tiene la intención de utilizar sus ingresos netos de esta oferta para pagar los préstamos pendientes bajo su acuerdo de crédito, pagar dividendos acumulados y no remunerados en ciertas series de sus acciones preferidas y con fines corporativos generales.
Goldman Sachs & Co. LLC, JP Morgan, Jefferies y Wells Fargo Securities están actuando como gerentes principales de bookrunning para la oferta. Morgan Stanley, Deutsche Bank Securities y Cantor están actuando como corredores de corredores de apuestas conjuntos. Roth Capital Partners and Academy Securities actúa como co-gerentes.
La ofrenda se está haciendo solo por medio de un prospecto. Cuando esté disponible, se puede obtener una copia del prospecto final relacionado con esta oferta de: Goldman Sachs & Co. LLC, Atención: Departamento de Prospectus, 200 West Street, Nueva York, Nueva York 10282, por teléfono al 1-866-471-2526, por FACSIMILE al 212-902-9316 o por correo electrónico al correo [email protected]; JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nueva York 11717, por correo electrónico en [email protected] y [email protected]; Jefferies LLC, Attn: Equity Syndicate Prospectus Departamento, 520 Madison Avenue, Nueva York, Nueva York 10022, por teléfono al (877) 821-7388 o por correo electrónico en [email protected] o Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5to piso, Minneapolis, MN 55402, por teléfono al 800-645-3751 (opción #5) o por correo electrónico en [email protected].
Se ha presentado una declaración de registro relacionada con estos valores y declarada efectiva por la Comisión de Valores y Valores de los Estados Unidos. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta para vender o la solicitud de una oferta para comprar estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta fuera ilegal antes de registrarse o calificar bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción. Cualquier oferta, solicitud o oferta para comprar, o cualquier venta de valores se realizará de acuerdo con los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933, según enmendada.
Declaraciones con avance
Este comunicado de prensa contiene «declaraciones prospectivas», incluidas declaraciones sobre la oferta pública inicial de Firefly. En algunos casos, puede identificar declaraciones prospectivas porque contienen palabras como «mayo», «voluntad», «espera», «planes», «anticipa», «podría», «lo haría», «pretende», «cree» o lo negativo de estas palabras u otros términos o expresiones similares que conciernen nuestras expectativas, estrategias, planes o intenciones. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de la gerencia, supuestos y creencias sobre desarrollos futuros, que están inherentemente sujetos a incertidumbres, riesgos y cambios en las circunstancias que son difíciles de predecir. Por lo tanto, no podemos asegurarle que se producirán los eventos reflejados en las declaraciones prospectivas, y los eventos reales podrían diferir materialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas. Cualquier declaración prospectiva solo habla a partir de la fecha a partir de la cual se hace dicha declaración, y excepto según lo exige la ley, no asumimos la obligación de actualizar o revisar públicamente cualquier declaración prospectiva, ya sea debido a la nueva información, eventos futuros o de otra manera.
Sobre Firefly Aeroespace
Firefly Aerospace es una empresa de tecnología de espacio y defensa que permite a los clientes gubernamentales y comerciales lanzar, aterrizar y operar en el espacio, en cualquier lugar, en cualquier momento. Como socio de elección para misiones espaciales receptivas, Firefly es la única compañía comercial que lanzará un satélite para orbitar con una notificación de aproximadamente 24 horas. Firefly también es la única compañía que logra un aterrizaje completamente exitoso en la luna. Establecido en 2017, las instalaciones de ingeniería, fabricación y prueba de Firefly se ubican conjuntamente en el centro de Texas para permitir una innovación rápida. Los vehículos de lanzamiento de poca a mediano elevación de la compañía, los aterrizadores lunares y los vehículos orbitales están construidas con tecnologías comunes probadas en vuelos para permitir la velocidad, la confiabilidad y las eficiencias de costos para cada misión desde la órbita terrestre baja hasta la luna y más allá.
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