El logotipo de StubHub se ve en su sede en San Francisco.
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StubHub tiene como objetivo recaudar hasta $ 851 millones en su oferta pública inicial, dándole una valoración de hasta $ 9.2 mil millones, reveló la compañía en una nueva presentación el lunes.
El mercado de reventa de boletos planea vender más de 34 millones de acciones con un precio de entre $ 22 y $ 25 por acción, según la presentación.
La tan esperada OPI se produce después de que StubHub golpeó la pausa en el proceso en abril, ya que el mercado de valores se estaba tambaleando por las aranceles radicales del presidente Donald Trump. La compañía también observó una OPI el año pasado, pero pospuso sus esfuerzos en julio de 2024 en medio de una desaceleración en el mercado de OPI.
Stubhub planea comerciar en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo «Stub».
El mercado de OPI se ha recuperado en los últimos meses, con debuts recientes de criptomonedas respaldadas por Peter Thiel Alcistacompañía de software de diseño Figma y criptográfico Círculo.
Klarna, un proveedor sueco de Buy Now, paga préstamos posteriores, y Gemini, la firma criptográfica basada por Cameron y Tyler Winklevoss, se están preparando para los debuts públicos esta semana.
StubHub presentó un prospecto de OPI actualizado el mes pasado, lo que demuestra que los ingresos del primer trimestre crecieron un 10% respecto al año anterior a $ 397.6 millones. Los ingresos operativos llegaron a $ 26.8 millones para el período.
La pérdida neta de la compañía se amplió a $ 35.9 millones de $ 29.7 millones hace un año.
La compañía ha sido un jugador desde hace mucho tiempo en la industria de boletos desde su lanzamiento en 2000. Fue comprado por eBay por $ 310 millones en 2007, pero fue reaccionado por el cofundador Eric Baker en 2020 por $ 4 mil millones a través de su nueva compañía Viagogo.
Stubhub había buscado una valoración de $ 16.5 mil millones antes de comenzar el proceso de OPI, informó CNBC previamente.
