El CEO de Meta Mark Zuckerberg (L) y el CEO de Microsoft, Satya Nadella.
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Acciones de Meta cerrado 11% y Microsoft cerró un 4% el jueves, después de que las compañías reportaron ganancias mejores de lo esperado que vencieron en los resultados.
Tanto Meta como Microsoft han estado invirtiendo fuertemente en la infraestructura de inteligencia artificial en los últimos años, y las compañías dijeron que esperan continuar desembolsando miles de millones en gastos de capital.
Meta dijo que los gastos de capital oscilarán entre $ 66 mil millones y $ 72 mil millones para todo el año, elevando el extremo inferior de la estimación previa de la compañía de entre $ 64 mil millones y $ 72 mil millones. Microsoft ve más de $ 30 mil millones en gastos de capital del primer trimestre fiscal y activos adquiridos a través de arrendamientos financieros, mientras que los analistas encuestados por Visible Alpha esperaban $ 24.23 mil millones.
Los analistas de Citi dijeron que el aumento de los gastos de capital de las compañías probablemente será una bendición para los fabricantes de chips. Microsoft representa aproximadamente el 8% de Micro dispositivos avanzados‘Ventas, mientras que Meta constituye alrededor del 2% de Broadcom’s Ventas, dijeron los analistas.
«Creemos que AVGO y AMD serán los principales beneficiarios del aumento de Capex de Microsoft y Meta», escribieron en una nota del jueves.
Además del aumento de los gastos de capital, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, ha estado en un bombardeo de contratación de IA, destacado por una inversión de $ 14.3 mil millones en la AI de la escala de inicio de marcas de datos y el lanzamiento de su nueva Unidad de Laboradores de Meta Superinteligencia.
Los analistas de Morgan Stanley dijeron que «aplauden el esfuerzo» y que están satisfechos con el estado del negocio principal de Meta, pero siguen siendo un poco cautelosos con el gasto de IA de Zuckerberg.
«Por un lado, el negocio principal es tan fuerte que está pagando por todo el nuevo talento de IA e infra varias veces, pero por otro lado, la naturaleza de Cavalier por la cual Zuckerberg está lanzando dinero es un poco desconcertante, especialmente si las cosas no se unen según lo planeado con el nuevo equipo de superintelligencia», escribieron los analistas.
Los analistas de Barclays dijeron que la escala generativa de IA de Microsoft todavía se está desarrollando, pero la fuerte demanda de su infraestructura del centro de datos continúa señalando el impulso continuo para los cuartos que se avecinan. Mantuvieron su calificación de sobrepeso en el stock.
«Con sus fuertes resultados Q4 FY25, MSFT confirmó su estado único en el espacio del software y probablemente continuará siendo una de las principales propiedades de los inversores», escribieron en una nota el miércoles.
Microsoft reportó $ 76.44 mil millones en ingresos para su cuarto trimestre fiscal, un 18% más año tras año. La compañía dijo que el ingreso neto aumentó a $ 27.23 mil millones, o $ 3.65 por acción, de $ 22.04 mil millones al año.
Meta reportó $ 47.52 mil millones en ingresos para su segundo trimestre, un 22% más año tras año. Su ingreso neto aumentó 36% año tras año a $ 18.34 mil millones, o $ 7.14 por acción.
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