Nvidia está construyendo silenciosamente un gigante multimillonario para rivalizar con su negocio de chips

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, estaba años por delante del mercado cuando presionó a la compañía para que comenzara a experimentar con la construcción de chips específicos de IA en 2010, más de una década antes de los rumores actuales en torno a la IA. Una medida similar en 2020 (duplicar la apuesta por las redes de centros de datos con una adquisición estratégica) ha dado lugar a una de las divisiones más lucrativas y de rápido crecimiento de la empresa, pero con poca fanfarria.

En tan solo unos años, el negocio de redes de Nvidia, diseñado para conectar centros de datos, se ha convertido en el segundo mayor motor de ingresos de la empresa, detrás de la informática. El último trimestre, reportó 11 mil millones de dólares en ingresos, un aumento interanual del 267%, y generó más de 31 mil millones de dólares durante todo el año, según las ganancias más recientes de Nvidia.

Impulsada por el crecimiento en el procesamiento de IA, la división incluye tecnología como NVLink, que impulsa la comunicación entre GPU en un rack de centro de datos; Nvidia InfiniBand Switches, una plataforma informática en red; Spectrum-X, la plataforma Ethernet para redes de IA; e interruptores ópticos empaquetados conjuntamente, entre otros.

En conjunto, el negocio de redes de Nvidia incluye toda la tecnología necesaria para construir una «fábrica de IA», un centro de datos diseñado para entrenar modelos de IA.

Kevin Cook, estratega senior de acciones de Zacks Investment Research, dijo a TechCrunch que el negocio de redes de Nvidia es uno de los nuevos segmentos más impresionantes de la empresa. “[Nvidia’s networking business] reporta $11 mil millones para el trimestre; ese número es mayor que el negocio de redes de Cisco, casi tan grande como las estimaciones para todo el año”, dijo Cook, agregando que hace en una cuarta parte lo que el negocio de Cisco hace en un año.

Y, sin embargo, el segmento empresarial no atrae la misma atención que el negocio de chips de la empresa, que es mucho mayor. Tampoco recibe tanta fanfarria como el negocio de juegos de la compañía, su negocio original, que es casi tres veces más pequeño.

El origen del negocio de redes de Nvidia proviene de Mellanox, una empresa de redes fundada en Israel en 1999 que Nvidia adquirió en 2020 por 7 mil millones de dólares.

Kevin Deierling es vicepresidente senior de redes de Nvidia. Se incorporó a la empresa mediante la adquisición de Mellanox. Deierling le dijo a TechCrunch que la gente que no conoce el negocio de redes de Nvidia podría ser su culpa por hacer un mal trabajo de marketing, pero no le gusta esa respuesta.

“La gente piensa que la creación de redes es simplemente: ‘Tengo una impresora y necesito conectarme a ella’”, dijo Deierling. «Jensen dijo esto el primer día cuando nos adquirió: dijo que el centro de datos es la nueva unidad de computación. La creación de redes es mucho más que simplemente mover cantidades más pequeñas de datos entre un nodo de computación; en realidad es una base».

Si bien Deierling dijo que realmente no entendía por qué Huang compró la empresa cuando lo hizo, ahora lo entiende. Tener un negocio de redes junto con su negocio de GPU le permite a la empresa vender sus chips con la tecnología con la que funcionan mejor.

«Cuando Jensen compró Mellanox en 2020, vio que era la pieza que faltaba para hacer de las GPU un paquete completo», dijo Cook, el analista de Zack.

Deierling añadió que cree que otro aspecto del éxito de las redes de Nvidia es que sólo vende la tecnología como una solución completa, a diferencia de componentes individuales, y en realidad no vende la tecnología en sí, sino a través de sus socios.

“No puedo pensar en otras empresas que hayan [the] capacidades completas que tenemos», dijo Deierling. «Somos realmente diferentes. Construimos la pila informática completa, la pila totalmente integrada y luego salimos al mercado a través de todos nuestros socios”.

Nvidia acaba de anunciar una nueva serie de actualizaciones para su sistema de red durante el discurso de apertura de Huang el 16 de marzo en la conferencia anual de tecnología Nvidia GTC de la compañía. La compañía lanzó la plataforma Nvidia Rubin, que incluye seis nuevos chips para alimentar una «supercomputadora de IA». Nvidia también anunció una nueva plataforma de almacenamiento de memoria contextual de inferencia Nvidia y conmutadores fotónicos Ethernet Nvidia Spectrum-X más eficientes, entre otros productos.

«Ya no es un periférico para conectar la impresora, sino algún otro dispositivo de E/S lento», dijo Deierling sobre la creación de redes. «Es fundamental para la computadora. En los viejos tiempos, teníamos lo que se llamaba el revestimiento posterior dentro de la computadora. Hoy, la red es el revestimiento posterior de la fábrica de IA y es muy importante».