Amazon (AMZN) aumentó un 2% el martes para cerrar en $ 212.77, y un analista de Top Wall Street ve más al revés. En una nueva actualización, el analista Michael Morton de Moffettnathanson aumentó su precio objetivo en la acción de $ 250 a $ 253 mientras mantiene una calificación de compra, lo que sugiere aproximadamente el potencial potencial de los niveles actuales. Morton cree que Amazon está bien posicionado para superar las estimaciones de ganancias en 2025 y 2026, incluso a medida que aumentan las presiones de costos en su unidad en la nube, Amazon Web Services (AWS).
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Vale la pena señalar que Morton tiene una tasa de éxito del 70%, con un rendimiento promedio por calificación del 22.5% durante un marco de tiempo de un año.
La versión superior del analista de Amazon
El analista dijo que, si bien Amazon es conocido por su negocio de compras, sus ganancias reales provienen de AWS y publicidad. Tras el último desglose trimestral de Amazon sobre la depreciación a nivel de segmento, Morton actualizó su pronóstico de AWS y cree que la mayoría de los analistas pueden estar subestimando los crecientes costos de las grandes inversiones en la nube de Amazon.
Espera que Amazon gaste alrededor de «$ 200 mil millones desde el año fiscal24 al año fiscal 200» para expandir AWS, principalmente en servidores y equipos de red, que pierden valor rápidamente con el tiempo. Como resultado, los costos de depreciación en AWS aumentarán del «13% en el cuarto trimestre al 23% en el cuarto trimestre». Esto podría reducir los márgenes de ganancias de AWS en aproximadamente 10 puntos porcentuales.
Incluso con cierta presión de margen por delante, Morton permanece optimista sobre la perspectiva de Amazon. Él ve los próximos 18 meses como fuertes, particularmente para los márgenes de AWS en 2025. Espera que Amazon supere las estimaciones de ganancias tanto en 2025 como en 2026, respaldado por una fuerte demanda, una mejor eficiencia de rentabilidad y un crecimiento constante en su negocio publicitario de alto margen.
Su precio objetivo actualizado de $ 253 refleja la opinión de que el fuerte rendimiento de ganancias de Amazon en el corto plazo aún no tiene un precio total por el mercado.
¿Cuál es el precio objetivo de las acciones de Amazon?
En general, Wall Street es optimista en las acciones de Amazon, con una fuerte calificación de consenso de compra basada en 47 compras y una recomendación de una retención. El pronóstico promedio del precio de las acciones de AMZN de $ 243 indica un potencial al alza del 14.21%.
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