Impacto global de las neocloudas de IA
Francis Sideco
En un movimiento que podría tener implicaciones importantes en el mercado de datos y servicios de datos de IA, Nebius y Microsoft acordaron un gran problema valorado entre $ 17.4 mil millones y $ 19.4 mil millones. El acuerdo tiene a Nebius que proporciona acceso a Microsoft a la capacidad dedicada de infraestructura de GPU en su nuevo centro de datos en Vineland, Nueva Jersey, durante cinco años. Actualmente, el valor total del contrato es de $ 17.4 mil millones hasta 2031, y Microsoft puede adquirir servicios y/o capacidad adicionales, lo que aumentaría el valor total del contrato a alrededor de $ 19.4 mil millones.
¿Qué es Nebio?
Nebius es un Neocloud, que es una compañía que construye y opera centros de datos utilizando grandes cantidades de GPU de alto rendimiento y luego alquila esos centros de datos a las empresas. A diferencia de otras neocloudas que surgieron de los mineros de criptomonedas, las raíces de Nebio provienen de la compañía de tecnología rusa, Yandex, y se formó después de que la compañía vendió sus activos rusos en 2024 tras la invasión de Ucrania de Rusia en Ucrania en 2022. Desde la venta, se ha centrado principalmente en el mercado global de AI. Nebius está respaldado por AI Powerhouse Nvidia, que proporciona a la compañía acceso prioritario a sus nuevas GPU de alto rendimiento. Después del cambio de enfoque, Nebius prosperó con un ingreso anualizado de tasa de ejecución (ARR) que acaba de alcanzar aproximadamente $ 1 mil millones. Nebius difiere de los principales hiperscalers de la nube, ya que se centra solo en las cargas de trabajo de IA y aprendizaje automático, lo que permite que el diseño de su centro de datos sea más optimizado en lugar de otros hiperscalers que tienen que abordar aplicaciones más generales de propósito. Además, se separa de otros especialistas en infraestructura de IA como CoreWeave al proporcionar herramientas y servicios de desarrolladores que pueden refinar modelos de IA, ejecutar tareas de inferencia y desarrollar soluciones personalizadas en lugar de solo centrarse en la potencia de computación sin procesar. Nebius también es único en el sentido de que agregó de manera proactiva antes de tener la demanda de los recursos.
Un movimiento inteligente de Microsoft
Financieramente, esta es una gran decisión de Microsoft. En lugar de gastar grandes cantidades de recursos para construir sus propios centros de datos, Microsoft recurre a un proveedor probado de infraestructura de IA en Nebius. Al hacerlo, puede mejorar su infraestructura de IA más rápido con costos iniciales más bajos. Este acuerdo también elimina gran parte del riesgo financiero que las empresas generalmente tendrían que enfrentar si construyera sus propios centros de datos. Microsoft no solo obtiene la capacidad de GPU necesaria para sus servicios de IA de inmediato en lugar de los años que tomaría construir el centro de datos interno, sino que Nebius también será el que maneje el edificio, el financiamiento y la gestión de los centros de datos.
Nvidia continúa ganando
Microsoft y Nebius no son las dos únicas compañías que salieron de este acuerdo positivamente. El acuerdo también es una gran victoria para Nvidia, ya que la compañía es la que respalda a Nebius. NVIDIA tiene una asociación con Nebius e inversiones significativas en la propia empresa. El acuerdo entre Nebius y Microsoft promete enormes ganancias financieras para Nvidia a través de una mayor demanda de sus GPU, así como las acciones que tiene en Nebio a medida que sus acciones aumentan en valor. A los ojos de Nvidia, este acuerdo no tiene más que positivos para la empresa.
Future of Neoclouds se ve brillante
El acuerdo entre Nebius y Microsoft, mientras que uno de los más grandes, es uno de los muchos acuerdos recientes entre los proveedores de Neocloud y las principales empresas. El competidor de la industria CoreWeave recientemente extendió un contrato de $ 11.9 mil millones con Operai por otros $ 4 mil millones en mayo de 2025. Microsoft también firmó un acuerdo con NScale para alquilar $ 6.2 mil millones en energía informática en Noruega. No será sorprendente ver a muchas compañías importantes que siguen la misma ruta y firmando acuerdos grandes a largo plazo con estos proveedores de Neocloud, y estas compañías se convierten en el nuevo estándar de la industria para la infraestructura de IA a gran escala.
Tirias Research Packs y consultas para empresas en todo el ecosistema electrónica desde semiconductores hasta sistemas y sensores y la nube. Los miembros del Equipo de Investigación de Tirias han consultado para IBM, NVIDIA, AMD y otras compañías en todo el Centro de Datos, AI y Ecosistemas Quantos.
