SpaceX está trabajando con al menos 21 bancos en su exitosa oferta pública inicial, dijeron el martes personas familiarizadas con el asunto, uno de los sindicatos de suscripción más grandes reunidos en los últimos años.
Se espera que la cotización, cuyo nombre en código interno es Proyecto Apex, esté entre los debuts bursátiles más seguidos de cerca en Wall Street. Se estima que la oferta pública, prevista para junio, valorará la compañía de cohetes controlada por el fundador y director ejecutivo Elon Musk en 1,75 billones de dólares.
Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, banco de america y grupo citi están sirviendo como bookrunners activos, o los bancos líderes que administran el acuerdo, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque el proceso no es público. Otros 16 bancos han firmado en roles más pequeños, agregaron.
Aproximadamente la mitad de los nombres de los bancos no han sido reportados anteriormente.
El tamaño del sindicato subraya la escala y la complejidad de la oferta planificada.
Los bancos, además de los bookrunners activos, incluyen:
Se espera que los bancos asuman roles en canales de inversionistas institucionales, de alto patrimonio neto y minoristas, así como en diferentes regiones geográficas, informó anteriormente Reuters.
El plan está sujeto a cambios y aún se podrían agregar bancos adicionales, dijeron las fuentes.
SpaceX, con sede en Texas, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Bank of America, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan, Mizuho, Santander y Wells Fargo declinaron hacer comentarios. Los otros bancos no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Los grandes sindicatos de OPI se han vuelto más comunes para mega acuerdos en los últimos años.
diseñador de chips Participaciones de ARM trabajó con cerca de 30 bancos en su cotización en 2023, mientras que Grupo Alibaba reunió a un grupo igualmente grande de suscriptores para su debut récord en 2014.
