3 razones para comprar QLD y 3 razones para no

Proshares Ultra QQQ(Recién muestreado: QLD) es un fondo cotizado en bolsa (ETF) que rastrea el índice NASDAQ-100. Pero a diferencia de otros ETF NASDAQ-100, que rastrean directamente el índice, Ultra QQQ tiene como objetivo duplicar el rendimiento del NASDAQ-100.

Si el NASDAQ-100 aumenta 1% en un día, el Ultra QQQ debería avanzar en un 2%. Pero también duplica sus pérdidas: si el NASDAQ-100 disminuye el 1%, el Ultra QQQ debería caer un 2%. Intenta duplicar constantemente esas ganancias y pérdidas con una combinación de acuerdos de intercambio, opciones y otros derivados.

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En los últimos cinco años, el NASDAQ-100 se ha recuperado 114% a medida que el precio de Ultra QQQ aumentó el 191%. Si bien no ha duplicado exactamente el retorno del NASDAQ-100, ya que debe reequilarse constantemente, aún superó el índice por un margen significativo.

¿Es Ultra QQQ un buen juego de crecimiento para los inversores que pueden soportar la volatilidad? Revisemos las tres razones para comprar este ETF, y las tres razones para evitarlo, para decidir.

Las tres razones para comprar Ultra QQQ

Puede valer la pena comprar Ultra QQQ por tres razones: el sector tecnológico está en auge, su estrategia de derivados permite a sus inversores seguir estrategias más riesgosas con menos capital, y podría ser una herramienta útil para los comerciantes a corto plazo que pueden soportar mucha volatilidad.

Las compañías más grandes del Nasdaq-100 incluyen Microsoft, Nvidia, Amazonas, Manzanay Broadcom. Estas compañías tienen mucha exposición a la expansión secular de los mercados de la nube y la inteligencia artificial (IA), y sus acciones podrían continuar superando al mercado. Si eso sucede, podría ser inteligente estacionar su efectivo en un ETF que tiene como objetivo duplicar esos rendimientos.

Si un inversor quiere replicar las estrategias agresivas de Ultra QQQ por su cuenta, es posible que necesite desplegar mucho más efectivo o asumir préstamos de margen para financiar sus propios oficios derivados. Simplemente comprar el ETF pone esas decisiones en manos de sus administradores de fondos, y libera el efectivo de los inversores para otras inversiones.

Para los comerciantes a corto plazo, Ultra QQQ podría ser una excelente manera de amplificar las ganancias de los vientos de cola temporales, como datos económicos, informes de ganancias y otros eventos basados ​​en noticias.

Las tres razones para evitar Ultra QQQ

Ultra QQQ es un ETF difícil de recomendar por tres razones: su dependencia de los contratos de intercambio es arriesgada, magnifica las pérdidas y cobra altas tarifas.

Ultra QQQ toca la mayoría de sus activos para intercambiar contratos. Esto significa que ataca los acuerdos con bancos y otras partes para recibir el doble de ganancia del NASDAQ-100 de forma regular. A cambio, continúa pagando tarifas e intereses a esos bancos. Pero si un banco lucha o se quiebra, ese contrato de intercambio podría colapsar y dejar a Ultra QQQ con las manos vacías. Mitiga ese contraparte de intercambio de riesgos al diversificar sus contratos, pero podría enfrentar pérdidas importantes en caso de otro crujido crediticio o crisis financiera.

La forma en que duplica las pérdidas del Nasdaq-100 también lo convierte en una inversión mucho más riesgosa que otros ETF, como el Invesco QQQ Trust(NASDAQ: QQQ)que simplemente rastrea el NASDAQ-100. Si bien puede ser un ETF atractivo para los comerciantes a corto plazo que buscan magnificar sus ganancias, podría ser fácilmente contraproducente y quemar a los inversores durante una recesión del mercado.

Por último, el Ultra QQQ cobra una relación de gastos brutos de 0.97% y una relación de gastos netos de 0.95%. En comparación, el Invesco QQQ Trust cobra una relación de gasto total (comparable a la relación de gastos brutos) de solo 0.20%. Por lo tanto, está pagando casi cinco veces las tarifas para tratar de duplicar las ganancias de Nasdaq-100, pero se está exponiendo para duplicar su potencial a la baja.

No te vuelvas demasiado codicioso con el Ultra QQQ

Warren Buffett dijo a los inversores que tengan «miedo cuando otros son codiciosos», y el ETF Ultra QQQ es una jugada bastante codiciosa. Si espera que el NASDAQ-100 siga subiendo y puede soportar una gran volatilidad a corto plazo, este ETF podría valer la pena mordisquear como un intercambio a corto plazo. Pero si está buscando un ETF diversificado y de bajo costo para sostener mientras duerme profundamente por la noche, el ETF Ultra QQQ no es para usted. En su lugar, debe quedarse con un ETF directo, como el Invesco QQQ Trust, o uno menos volátil que rastrea el S&P 500.

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