Mercado de valores hoy: los futuros del Dow caen 300 puntos mientras Trump insinúa un alivio de las sanciones a Irán

La liquidación se produce después de que el presidente Donald Trump advirtiera que es probable que haya más víctimas a causa de la Operación Furia Épica, uniéndose a las primeras reportadas, mientras el FBI está investigando un tiroteo masivo anoche en Texas como posible terrorismo.

Anteriormente, Trump sugirió que el conflicto con Irán podría durar un tiempo, ya que su objetivo es el cambio de régimen, diciendo en las redes sociales el sábado que los bombardeos continuarán “mientras sea necesario para lograr nuestro objetivo de PAZ EN TODO ORIENTE MEDIO Y, DE VERDAD, EN EL MUNDO”.

Pero también dijo al New York Times el domingo por la noche que está abierto a levantar las sanciones a Irán si el nuevo liderazgo que reemplaza al Líder Supremo Ali Khamenei, quien murió en un ataque aéreo, puede servir como un socio pragmático.

Los futuros vinculados al promedio industrial Dow Jones cayeron 353 puntos, o un 0,72%. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,68% y los futuros del Nasdaq perdieron un 0,79%.

Los futuros del petróleo estadounidense se dispararon un 5,6% a 70,77 dólares el barril, y el crudo Brent ganó un 5,9% a 77,15 dólares, después de haber subido más del 8% anteriormente. En las operaciones extrabursátiles del domingo, los precios del Brent subieron un 10% a unos 80 dólares el barril, dijeron operadores de petróleo a Reuters.

Irán bombeó 4,7 millones de barriles por día el año pasado, lo que representa el 4,4% del suministro mundial de petróleo. Pero el mayor riesgo se centra en la posibilidad de que Irán cierre el Estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte de todo el petróleo del mundo en su camino hacia los mercados de exportación. Los analistas han estimado que cualquier medida iraní para cerrar el estrecho podría elevar los precios a 100 dólares por barril.

Según los informes, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió a los barcos que no se permite el paso por el estrecho y dijo el domingo que había atacado tres petroleros con misiles. Pero incluso antes de eso, el miedo a tales ataques paralizó el tráfico marítimo.

Cientos de petroleros que transportaban petróleo y gas natural licuado ya habían echado anclas o estaban estacionados cerca del Estrecho de Ormuz, según datos de transporte marítimo compilados por Reuters. Esto se produjo después de que los propietarios de petroleros, las grandes petroleras y las casas comerciales suspendieran los envíos a través del estrecho el sábado como medida de precaución.

Además, el Ministerio de Transporte de Grecia ha aconsejado a los buques que eviten el Golfo Pérsico, el Golfo de Omán y el Estrecho de Ormuz. Y el gigante naviero Maersk dijo que suspenderá todos los cruces de buques a través del estrecho hasta nuevo aviso.

El cierre del estrecho afectaría más a Asia, ya que la mayoría de las economías de la región son importantes importadores de petróleo cuyas rutas de suministro dependen de que esas vías estén abiertas, según Idanna Appio, gestora de cartera y analista senior que cubre deuda soberana y divisas.

Alan Gelder, vicepresidente senior de refinación, productos químicos y mercados de petróleo de Wood Mackenzie, estimó que podrían pasar algunas semanas hasta que se reanuden los flujos de exportación, incluso en el escenario más optimista en el que Teherán coopera con Estados Unidos.

Pero hasta entonces, las perspectivas de precios tienen un gran riesgo de alza, añadió en una nota, haciendo una comparación con las consecuencias inmediatas de la invasión rusa de Ucrania en 2022, cuando el petróleo alcanzó los 125 dólares el barril.

Sin duda, un suministro adicional podría amortiguar el golpe. La OPEP+ acordó aumentar la producción de petróleo, con planes de aumentar la producción en 206.000 barriles por día en abril desde sus incrementos mensuales de 137.000 barriles.

“Sin embargo, existe el riesgo de que la decisión de la OPEP+ sea discutible si los flujos no se reanudan a través del Estrecho de Ormuz”, dijo Gelder.

El oro subió un 2,3% a 5.367 dólares la onza y la plata subió un 1% a 94,25 dólares. El rendimiento del Tesoro a 10 años subió menos de 1 punto básico hasta el 3,97%. El dólar estadounidense subió un 0,27% frente al euro y un 0,31% frente al yen.

Los primeros indicios de los mercados de divisas asiáticos, donde el dólar australiano es visto como una especie de canario y perdió aproximadamente un 0,28%, sugirieron que los inversores se estaban moviendo a la defensiva pero aún no estaban valorando una perturbación grave, dijo Appio, quien administra el fondo Global Income Builder de First Eagle.

«No creo que esto parezca un evento de liquidez», dijo. Fortuna.

En cuanto al riesgo soberano en el Golfo, Irán ha atacado a Bahréin, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos con misiles y drones. La situación pesa sobre el riesgo regional en los márgenes, pero la mayoría de esos soberanos tienen balances sólidos, explicó Appio.

En todo caso, podría indicar una oportunidad de compra para los inversores en lugar de un deterioro estructural. La pregunta a largo plazo es si este conflicto actual se resuelve de una manera que reduzca el riesgo regional, pero dijo que ese es un escenario para el futuro y no necesariamente para la próxima semana.

Los inversores también esperan una semana muy ocupada en cuanto a indicadores económicos. El lunes, el Institute for Supply Management publicará su índice mensual de actividad manufacturera. El miércoles, ADP publicará sus datos mensuales sobre nóminas del sector privado y la Reserva Federal publicará su informe libro beige sobre las condiciones económicas y empresariales regionales. El jueves se publicarán los datos de productividad del cuarto trimestre. Y el viernes, el Departamento de Trabajo publicará su informe mensual de empleo.