POET reveló una relación comercial con Marvell Technologies y los comerciantes están especulando con pedidos entrantes de quién es quién en la industria de la nube.
- Los comerciantes destacaron que Amazon adquirió garantías sobre las acciones de Marvell cuando este último adquirió Celestial AI; esas garantías deben ejercerse sobre la compra de componentes fotónicos de Marvell.
- Las acciones de POET han ganado más del 60% en lo que va de semana.
- El sentimiento de Stockwits hacia POET ha sido «extremadamente optimista» desde el viernes pasado.
Las acciones de POET Technologies ganaron más del 6% en las primeras horas previas a la comercialización del viernes. La acción ya ha subido más del 60% esta semana, encaminándose a su mejor cierre semanal desde julio de 2024, después de que la compañía revelara una alianza comercial con Marvell Technologies y una hoja de ruta comercial espumosa.
Hablando exclusivamente con Michele Steele de Stocktwits a principios de esta semana, el director financiero Thomas Mika dijo que POET había recibido una orden de compra vinculada a Marvell y estaba esperando «escuchar» sobre otras más nuevas de Foxconn y Luxshare. El pedido Marvell está vinculado a Celestial AI, que Marvell adquirió a principios de este año.
POET y Celestial AI tienen una asociación de proveedores y codesarrollo desde 2022, y con la compra de Celestial por parte de Marvell, el antiguo POET “heredado” como proveedor.
Debido a que Marvell suministra su hardware de red (switches, Ethernet), interconexiones ópticas y hardware de almacenamiento a los principales hiperescaladores –así como a Nvidia– las acciones de POET se ven impulsadas por las expectativas de que estos mismos clientes eventualmente puedan comprar su tecnología.
El ángulo amazónico del POETA
Ahora, los comerciantes están especulando sobre una gran jugada entre POET y Amazon Web Services (AWS), la empresa de nube más grande del mundo. Un comerciante de Stocktwits destacó que Amazon posee garantías sobre Marvell y tiene un pacto para comprar componentes fotónicos.
Cuando Marvell adquirió Celestial AI en diciembre, la compañía reveló que había emitido garantías a Amazon, lo que le permitió comprar acciones de Marvell basándose en la compra de productos de tela fotónica por parte de Amazon hasta finales de 2030.
«Se llevó a cabo un acuerdo estratégico de alto riesgo que esencialmente vincula las actualizaciones masivas del centro de datos de Amazon directamente con el hardware de POET Technologies», escribió un comerciante.
«Si Amazon firma acuerdos de compra para Photonic Fabric para obtener esas garantías, se está comprometiendo indirectamente con una cadena de suministro que requiere el hardware de POET», continuaron.
«Validación: es el «sello de aprobación» definitivo. Si Amazon (uno de los «hiperescaladores» más grandes del mundo) está utilizando esta tecnología, es probable que todos los demás proveedores de centros de datos (Meta, Google, Microsoft) estén observando de cerca».
Las acciones de POET han atraído un interés creciente en medio de la rápida construcción de centros de datos y la especulación de que Nvidia y otras grandes empresas de chips podrían aprovechar su tecnología fotónica.
El sentimiento minorista hacia POET se mantiene alto
En Stocktwits, el sentimiento minorista hacia POET se ha mantenido «extremadamente optimista» desde el viernes pasado, mientras que el volumen de mensajes para el teletipo ha aumentado más del 200%.
Sin duda, el interés corto en la acción ha subido en el último mes al 8,6%, acercándose a un máximo histórico. Las acciones de POET han subido un 85% en lo que va del año.
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