CINCINNATI y PITTSBURGH, 1 de julio de 2026 /PRNewswire/ — The Kroger Co. (NYSE: KR) y Giant Eagle, Inc. («Giant Eagle») anunciaron hoy un acuerdo definitivo en virtud del cual Kroger adquirirá Giant Eagle, un minorista familiar líder de alimentos y farmacias con aproximadamente $9 mil millones en ventas anuales y 197 supermercados y 11 farmacias independientes en el norte de Ohio, el oeste de Pensilvania, Virginia Occidental, Maryland e Indiana. La transacción fue aprobada por unanimidad por la junta directiva de Kroger.
Con un precio de compra de $1,650 millones, compuesto por $1,250 millones en contraprestación en efectivo y la asunción de aproximadamente $400 millones en pasivos pendientes, esta transacción es consistente con el enfoque disciplinado de Kroger para la asignación de capital y su enfoque en adquisiciones donde la compañía puede crear valor claro para clientes, asociados y accionistas.
Un fuerte ajuste estratégico
«Giant Eagle es una tienda de comestibles regional bien administrada y de alta calidad con una sólida reputación en productos frescos, farmacia, marcas privadas y lealtad de los clientes», dijo Greg Foran, director ejecutivo de Kroger. «Evaluamos la oportunidad cuidadosamente y el ajuste estratégico es claro. Giant Eagle expande nuestro alcance a mercados adyacentes atractivos, lo que nos permite hacer lo que mejor sabemos hacer: administrar tiendas excepcionales, entregar alimentos frescos y soluciones de comidas convenientes a precios asequibles, y cuidar de nuestros clientes y asociados todos los días».
La base de tiendas establecida, el programa de fidelización, el negocio farmacéutico y la cartera de marcas privadas de Giant Eagle proporcionan una base sólida para el crecimiento. Junto con las soluciones de comercio electrónico, las capacidades de datos y personalización y la disciplina operativa de Kroger, vemos una importante oportunidad para acelerar el crecimiento tanto en las tiendas como en línea, mejorar la experiencia del cliente y crear valor a largo plazo para los accionistas.
Las compañías planean aprovechar la larga historia de compromiso comunitario de Giant Eagle al traer Hambre Cero | Plan de impacto Residuo Cero a nuevas comunidades.
«El anuncio de hoy marca un próximo capítulo emocionante para los miembros de nuestro equipo, clientes, proveedores y socios comunitarios», dijo Bill Artman, director ejecutivo de Giant Eagle. «Junto con Kroger, estaremos bien posicionados para avanzar en nuestra estrategia y brindar mejor calidad y servicio, mejor valor diario y una mejor experiencia de compra para nuestros clientes, al tiempo que brindamos mayores oportunidades de crecimiento para nuestros dedicados miembros del equipo».
Impacto financiero
Kroger financiará la transacción en efectivo. Tras el cierre de la transacción, la compañía espera mantener su rango objetivo de deuda total neta a ratio EBITDA ajustado de 2,3 – 2,5x. Como parte del compromiso de Kroger con la rentabilidad para los accionistas, la compañía espera mantener su dividendo, sujeto a la aprobación de la junta directiva, continuar con su programa de recompra de acciones por valor de 2 mil millones de dólares previamente anunciado y preservar la flexibilidad financiera para invertir en sus prioridades estratégicas y su negocio principal.
Kroger espera que la transacción aumente las EPS ajustadas por acción diluida en el segundo año completo después del cierre, excluyendo los costos únicos de transacción e integración.
Proceso regulatorio
En relación con la obtención de la autorización regulatoria necesaria para consumar la transacción, Kroger y Giant Eagle esperan realizar desinversiones limitadas de las tiendas Giant Eagle.
Se espera que la transacción se cierre en 2027, sujeta a la recepción de la autorización regulatoria requerida y otras condiciones de cierre habituales.
Asesores
RBC Capital Markets actúa como asesor financiero exclusivo y Jones Day actúa como asesor legal de Kroger.
Wells Fargo actúa como asesor financiero exclusivo de Giant Eagle. WilmerHale se desempeña como asesor legal principal y Troutman Pepper Locke se desempeña como asesor legal local en nombre de Giant Eagle.
Acerca de Kroger
En The Kroger Co. (NYSE: KR), somos, en toda nuestra familia de empresas, más de 400 000 asociados que atienden a más de 11 millones de clientes diariamente a través de una experiencia de comercio electrónico y tiendas bajo una variedad de nombres, sirviendo a Estados Unidos a través de inspiración y elevación de alimentos, y creando comunidades #HambreCeroResiduosCero. Para obtener más información sobre nosotros, visite nuestra sala de redacción y nuestro sitio de relaciones con inversores.
Acerca del águila gigante
Giant Eagle, Inc., clasificada entre las corporaciones privadas más grandes de la revista Forbes, es uno de los minoristas y distribuidores de alimentos más grandes del país. Fundada en 1931, Giant Eagle, Inc. ha crecido hasta convertirse en un minorista líder de alimentos y farmacias en la región, con más de 200 tiendas en todo el oeste de Pensilvania, el centro norte de Ohio, el norte de Virginia Occidental, Maryland e Indiana.
Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones que constituyen «declaraciones prospectivas» dentro del significado de la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, según enmendada, sobre la adquisición propuesta de Giant Eagle y el desempeño futuro de la compañía. Estas declaraciones se basan en suposiciones y creencias de la administración a la luz de la información actualmente disponible. Dichas declaraciones se indican mediante palabras o frases como «lograr», «comprometerse», «continuar», «impulsar», «esperar», «enfocarse», «futuro», «orientación», «puede», «modelo», «oportunidades», «estrategia», «objetivo», «tendencias» y variaciones de dichas palabras y frases similares. Varias incertidumbres y otros factores podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Estos incluyen los factores de riesgo específicos identificados en «Factores de riesgo» en nuestro informe anual en el Formulario 10-K para nuestro último año fiscal y cualquier presentación posterior, así como nuestra capacidad para completar con éxito la adquisición de Giant Eagle; y nuestra capacidad para integrar exitosamente a Giant Eagle en nuestro negocio y los riesgos inherentes a la adquisición de Giant Eagle en el logro de los resultados esperados, incluido si la adquisición será acumulativa y dentro del plazo esperado.
Kroger no asume ninguna obligación de actualizar la información contenida en este documento a menos que lo exija la ley aplicable. Consulte los informes y presentaciones de Kroger ante la Comisión de Bolsa y Valores para obtener más información sobre estos riesgos e incertidumbres.
FUENTE The Kroger Co.
