IonQ anuncia el precio de una oferta de acciones de 2.000 millones de dólares

Una empresa cuántica, anunció el precio de una oferta de acciones de 2.000 millones de dólares que consta de 16.500.000 acciones ordinarias de IonQ, cada una a 93 dólares por acción, y garantías prefinanciadas para comprar 5.005.400 acciones ordinarias de IonQ, cada una a 93 dólares por garantía prefinanciada, cada una de las cuales representa una prima del 20% sobre el precio de cierre de las acciones de IonQ el 9 de octubre. 2025, así como garantías de siete años. para comprar 43,010,800 acciones adicionales de las acciones ordinarias de IonQ, las cuales se podrán ejercer a un precio de ejercicio de $155 por acción, cuyo precio de ejercicio representa una prima del 100% sobre el precio de cierre de las acciones de IonQ el 9 de octubre de 2025. Los valores ofrecidos serán comprados al asegurador por una entidad administrada por Heights Capital Management,

«Esta inversión brinda una oportunidad para que el equipo de IonQ continúe creciendo y expandiendo nuestro ecosistema. IonQ es una de las únicas compañías cuánticas en el mundo capaz de ofrecer soluciones avanzadas de computación, redes y detección en todos los escenarios: en tierra, en el aire y en el espacio». dicho Niccolo de Masi, Presidente y director ejecutivo de IonQ. “Con nuestra hoja de ruta tecnológica acelerada, talento de renombre mundial y una sólida posición de caja neta, hemos fortalecido nuestra posición única. Creemos que esta es la mayor inversión institucional individual en acciones ordinarias en la historia de la industria cuántica. Esta inversión en efectivo de 2 mil millones de dólares facilitará nuestro crecimiento global y acelerará nuestra comercialización cuántica en todo el mundo”.

JP Morgan actuó como único asegurador de la transacción. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP actuaron como asesores legales de IonQ. Simpson Thacher & Bartlett LLP actuó como asesor legal de JP Morgan. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actuaron como asesores legales del inversor.

Se ha presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”) una declaración de registro en estantería (incluido un prospecto) relacionada con estos valores y está en vigor. Antes de invertir, las partes interesadas deben leer el suplemento del prospecto y el prospecto adjunto y otros documentos presentados ante la SEC para obtener información sobre IonQ y esta oferta. Puede obtener estos documentos de forma gratuita visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en sec.gov. Alternativamente, se puede obtener una copia de JP Morgan Securities LLC, 383 Madison Avenue, New York, NY 10179.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación según las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción. Cualquier oferta, solicitud u oferta de compra, o cualquier venta de valores se realizará de acuerdo con los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933, según enmendada.