Dylan Field, cofundador y CEO de Figma, aparece en la Cumbre de Tecnología Bloomberg en San Francisco el 9 de mayo de 2024.
David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images
La compañía de software de diseño Figma solicitó una OPI el martes y planea comerciar en la Bolsa de Nueva York con el símbolo de Ticker «Fig».
La oferta sería una de las OPI muy esperadas en los últimos años dada la tasa de crecimiento de Figma y su alta valoración del mercado privado. A finales de 2023, un acuerdo de adquisición de $ 20 mil millones con Adobe fue desechado debido a preocupaciones regulatorias en el Reino Unido que llevaron a Adobe a pagar a la Figma una tarifa de terminación de $ 1 mil millones.
Los ingresos en el primer trimestre aumentaron un 46% a $ 228.2 millones de $ 156.2 millones en el mismo período hace un año, según el prospecto de Figma. La compañía registró un ingreso neto de $ 44.9 millones, en comparación con $ 13.5 millones al año anterior.
Al 31 de marzo, la FIGMA tenía 1,031 clientes que contribuyeron al menos $ 100,000 al año a los ingresos anuales, un 47% más que el año anterior. Los clientes incluyen Amazonas Servicios web, Google, Microsoft y Netflix. Más de la mitad de los ingresos provienen de fuera de los Estados Unidos
Figma no dijo cuántas acciones planea vender en la OPI. La compañía fue valorada en $ 12.5 mil millones en una oferta de licitación el año pasado, y en abril anunció que había presentado confidencialmente una OPI ante la SEC.
Wall Street Banks predijo una avalancha de OPI después de que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en noviembre después de un hechizo seco que data de finales de 2021, cuando la altísima inflación y las crecientes tasas de interés expulsaron a los inversores de los activos de riesgo. Mientras que el anuncio del presidente Trump de aranceles radicales en abril arrasó los mercados y llevó a una serie de compañías a retrasar sus planes, la actividad ha estado retomando últimamente.
Emisor de stablecoin Círculo Duplicó su valor en su debut a principios de junio y ahora tiene más de seis veces de su precio de OPI por una capitalización de mercado de casi $ 43 mil millones. La compañía bancaria en línea CHIME también debutó en junio, siguiendo Bisagra Health IPO en mayo. Proveedor de infraestructura artificial Coreweaveque se hizo público en marzo, saltó un 46% en junio y se ha cuadruplicado desde su oferta.
Compre ahora, pague más tarde la compañía Klarna, con sede en el Reino Unido, solicitó una OPI de EE. UU. En marzo, al igual que el mercado de boletos Stubhub.
FIGMA fue fundada en 2012 por el CEO Dylan Field, de 33 años, y Evan Wallace, y tiene su sede en San Francisco. La compañía tenía 1.646 empleados al 31 de marzo.
Antes de establecer FIGMA, Field pasó más de dos años en la Universidad de Brown, donde conoció a Wallace. Field luego tomó una beca Thiel «para buscar proyectos empresariales», según la presentación. El programa de dos años que los fundadores financian el socio Peter Thiel establecido en 2011 otorga a los jóvenes empresarios una subvención de $ 200,000 junto con el apoyo de fundadores e inversores, según una descripción en línea.
Field es el mayor propietario individual de FIGMA, con 56.6 millones de acciones de Clase B y 51.1% de poder de voto por delante de la OPI. Dijo en una carta a los inversores que era hora de que Figma redujera la «tendencia de muchas compañías increíbles que se mantienen en privado indefinidamente».
Databricks, SpaceX y Stripe se encuentran entre las empresas de alto valor que aún están privadas.
«Algunos de los beneficios obvios, como la buena higiene corporativa, la conciencia de la marca, la liquidez, la moneda más fuerte y el acceso a los mercados de capitales se aplican», escribió, explicando la decisión. «Más importante aún, me gusta la idea de que nuestra comunidad compartiera en la propiedad de Figma, y la mejor manera de lograr esto es a través de los mercados públicos».
Field agregó que, como empresa pública, los inversores deberían «esperar que tomemos grandes columpios», incluso a través de adquisiciones. En abril, Figma compró los activos y el equipo de una compañía de tecnología no identificada por $ 14 millones, según la presentación.
La OPI también marcará otra victoria muy necesaria para las empresas de riesgo de Silicon Valley, que necesitan retornos después de la caída de varios años. Index Ventures es el mayor accionista externo, con una participación del 17% antes de la oferta, según la presentación. Greylock posee el 16%, Kleiner Perkins controla el 14%y Sequoia tiene una participación del 8,7%.
Figma dijo que enfrenta una «competencia intensa» y que la pérdida de cuota de mercado «afectaría negativamente nuestro negocio», pero no nombrará a ningún competidor específico.
Según la presentación, más de 13 millones de personas usan Figma por mes, y solo un tercio de ellas son diseñadores. En marzo, la compañía anunció sitios de figma, una herramienta que convierte los diseños en sitios web que funcionan. Es uno de los pocos productos nuevos que diversifican a la compañía lejos de su servicio de colaboración para la aplicación de la aplicación y los diseños de sitios web.
Al 31 de marzo, la FIGMA tenía $ 1.54 mil millones en efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables. Con su efectivo, Figma ha comenzado a invertir en monedas digitales.
En 2024, la Junta de Figma autorizó una inversión de $ 55 millones a un fondo cotizado por Bitcoin Exchange Bitwise. Al 31 de marzo, la tenencia valía $ 69.5 millones, según la presentación.
En mayo, la Junta aprobó una inversión de $ 30 millones en Bitcoin, y Figma gastó el dinero en USD Coin, que es un stablecoin.
Morgan Stanley y Goldman Sachs están liderando el trato junto con Allen y Co. y JPMorgan Chase.
Corrección: una versión anterior de esta historia tenía la bolsa de valores incorrecta en el titular.
– Ari Levy de CNBC y Jonathan Vanian contribuyeron a este informe.
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