Carta a los inversores del tercer trimestre de 2025 de Artisan Partners Value Fund

La inteligencia artificial es la mayor oportunidad de inversión de nuestra vida. Ahora es el momento de invertir en IA innovadora, ¡y esta acción es una ganga!

La IA se está comiendo el mundo y las máquinas detrás de ella están hambrientas.

Cada consulta de ChatGPT, cada actualización de modelo, cada avance robótico consume enormes cantidades de energía. De hecho, La IA ya está llevando al límite las redes eléctricas mundiales.

Wall Street está invirtiendo cientos de miles de millones en inteligencia artificial: capacitando chatbots más inteligentes, automatizando industrias y construyendo el futuro digital. Pero hay una pregunta urgente que pocos se hacen:

¿De dónde vendrá toda esa energía?

La IA es la tecnología que más electricidad jamás se haya inventado. Cada centro de datos que impulsa grandes modelos de lenguaje como ChatGPT consume tanta energía como una ciudad pequeña. Y está a punto de empeorar.

Incluso Sam Altman, el fundador de OpenAI, emitió una severa advertencia:

«El futuro de la IA depende de un avance energético».

Elon Musk fue aún más directo:

«La IA se quedará sin electricidad el año que viene».

Mientras el mundo busca máquinas más rápidas e inteligentes, una crisis oculta está surgiendo entre bastidores. Las redes eléctricas están bajo tensión. Los precios de la electricidad están aumentando. Las empresas de servicios públicos están luchando por ampliar su capacidad.

Y ahí es donde reside la verdadera oportunidad…

Una empresa poco conocida, casi completamente ignorada por la mayoría de los inversores en IA, podría ser la mejor jugada de puerta trasera. No es un fabricante de chips. No es una plataforma en la nube. Pero podría ser que la acción de IA más importante de EE. UU. posea activos críticos de infraestructura energética posicionados para alimentar el próximo pico de energía de la IA.

A medida que se dispara la demanda de los centros de datos de IA, esta empresa se está preparando para sacar provecho del bien más valioso de la era digital: la electricidad.

El operador de la “cabina de peaje” del boom energético de la IA

• Posee críticos activos de infraestructura de energía nuclearposicionándolo en el corazón de la estrategia energética de próxima generación de Estados Unidos.
• Es uno de los Únicas empresas globales capaces de ejecutar proyectos EPC (ingeniería, adquisiciones y construcción) complejos y a gran escala en petróleo, gas, combustibles renovables e infraestructura industrial.
• juega un papel fundamental en la exportación de GNL de EE. UU.—un sector a punto de explotar bajo la renovada doctrina energética “Estados Unidos primero” del presidente Trump.

Trump lo ha dejado claro: Europa y los aliados de Estados Unidos deben comprar Americano GNL.

Y nuestra empresa se encuentra en el peaje.cobrando tarifas por cada gota exportada.

Pero eso no es todo…

A medida que los aranceles propuestos por Trump empujen a los fabricantes estadounidenses a regresar sus operaciones a casa, esta empresa será primero en la fila reconstruir, modernizar y rediseñar esas instalaciones.

AI. Energía. Tarifas. Deslocalización. Esta única empresa lo une todo.

Mientras el mundo se distrae con los llamativos tickers de la IA, unos pocos inversores inteligentes están adquiriendo silenciosamente acciones de una sola empresa. impulsándolo todo desde detrás de escena.

La IA necesita energía. La energía necesita infraestructura.

Y la infraestructura necesita un constructor con experiencia, escala y ejecución.

Esta empresa tiene su dedo en cada pastel, y Wall Street apenas comienza a darse cuenta.

Wall Street también está prestando atención a esta empresa porque está aprovechando silenciosamente todos estos vientos de cola, sin una valoración altísima.

Mientras que la mayoría de las empresas de energía y servicios públicos están enterradas bajo montañas de deuda y pagando fuertes pagos de intereses sólo para apaciguar a los tenedores de bonos…

Esta empresa está completamente libre de deudas.

De hecho, está sentado sobre un cofre de guerra de efectivo, equivalente a casi un tercio de su capitalización de mercado total.

También posee un enorme participación accionaria en otro juego de IA al rojo vivodando a los inversores exposición indirecta a múltiples motores de crecimiento de IA sin pagar prima.

Y esto es lo que el dinero inteligente ha comenzado a susurrar…

El secreto de los fondos de cobertura que está empezando a filtrarse

Esta acción está tan fuera del radar, tan absurdamente infravalorada, que Algunos de los administradores de fondos de cobertura más reservados del mundo han comenzado a presentarlo en cumbres de inversión a puertas cerradas..

Lo comparten en silencio, lejos de las cámaras, en salas llenas de clientes ultraricos.

¿Por qué? Porque excluyendo efectivo e inversiones, esta empresa cotiza a menos de 7 veces las ganancias.

Y eso es para un negocio vinculado a:

• El Superciclo de infraestructura de IA
• El auge de la deslocalización impulsado por los aranceles de la era Trump
• Un aumento en Exportaciones de GNL de EE. UU.
• Y una huella única en energía nuclear—el futuro de la energía limpia y confiable

Simplemente no encontrarás otra reserva de energía e inteligencia artificial esta barato… con esta gran ventaja.

Esta no es una acción exagerada. No se trata de esperanza.

Está generando flujos de efectivo reales, posee infraestructura crítica y tiene participaciones en otras historias de crecimiento importantes.

¡Esta es tu oportunidad de entrar antes de que despeguen los cohetes!

La disrupción es el nuevo nombre del juego: Seamos realistas: la complacencia genera estancamiento.

La IA es el disruptor definitivo y está sacudiendo los cimientos de las industrias tradicionales.

Las empresas que adopten la IA prosperarán, mientras que los dinosaurios que se aferran a métodos obsoletos quedarán en el polvo.

Como inversor, usted quiere estar del lado de los ganadores y la IA es el billete ganador.

La reserva de talentos está desbordada: Las mentes más brillantes del mundo están recurriendo en masa a la IA.

Desde informáticos hasta matemáticos, la próxima generación de innovadores está volcando su energía en este campo.

Esta afluencia de talento garantiza un flujo constante de ideas innovadoras y avances rápidos.

Al invertir en IA, básicamente estás respaldando el futuro.

El futuro está impulsado por la inteligencia artificial y el momento de invertir es AHORA.

No seas un espectador de esta revolución tecnológica.

Sumérgete en la fiebre del oro de la IA y observa cómo tu cartera se dispara junto a las mentes más brillantes de nuestra generación.

No se trata sólo de ganar dinero, sino de ser parte del futuro.

¡Así que abróchese el cinturón y prepárese para el viaje de su vida de inversión!

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