¿Debería comprar el ETF Invesco QQQ con el Nasdaq en su máximo histórico? La historia ofrece una respuesta clara.

Puntos clave

• El índice bursátil Nasdaq-100 presenta una alta concentración de pesos pesados ​​de la tecnología como Nvidia, Apple y Microsoft.

• El índice suele superar al S&P 500, más diversificado, y tecnologías como la inteligencia artificial podrían generar importantes retornos a largo plazo.

• El Invesco QQQ Trust sigue el desempeño del Nasdaq-100, y la historia sugiere que rara vez es un mal momento para que los inversores a largo plazo lo compren.

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El Nasdaq La bolsa de valores suele ser el destino elegido por las empresas de tecnología que buscan cotizar en bolsa. Ofrece tarifas de cotización más bajas que el Bolsa de Nueva Yorkademás de un proceso de cotización más fluido y con menos barreras, por lo que es ideal para empresas en etapa inicial de rápido crecimiento.

El Nasdaq-100 es un índice de 100 de las mayores empresas no financieras que cotizan en el Nasdaq y, dada la naturaleza del intercambio, presenta una concentración muy alta de nombres tecnológicos. Muchos de ellos operan a la vanguardia de industrias de alto crecimiento como la inteligencia artificial (IA), la computación en la nube, la publicidad digital y más, lo que lleva al Nasdaq-100 a rendimientos anuales mucho más altos que los más diversificados. S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC).

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El Fideicomiso Invesco QQQ (NASDAQ:QQQ) es un fondo cotizado en bolsa (ETF) que rastrea el desempeño del Nasdaq-100 manteniendo las mismas acciones y manteniendo ponderaciones similares. ¿Deberían los inversores comprar el ETF con el índice actualmente en su máximo histórico? La historia ofrece una respuesta clara.

Fuente de la imagen: Getty Images.

Un fondo indexado de alto crecimiento repleto de titanes tecnológicos

El Nasdaq-100 y el S&P 500 comparten muchas de las mismas participaciones principales, pero el Nasdaq les asigna ponderaciones mucho más altas. De hecho, las cinco primeras posiciones del ETF Invesco QQQ representan el 39,5% del valor de toda su cartera, mientras que esas mismas acciones tienen una ponderación combinada del 30,2% en el S&P:

Fuente de datos: Invesco, State Street. Las ponderaciones de la cartera son precisas al 30 de octubre de 2025 y están sujetas a cambios.

Desde que el auge de la IA comenzó a cobrar impulso a principios de 2023, esas cinco acciones han generado un rendimiento medio del 218%. Han impulsado el Nasdaq-100 a una rentabilidad del 136% durante ese período, lo que es mucho mejor que la ganancia del 78% del S&P 500:

Datos de YCharts.

Nvidia y Broadcom suministran algunos de los mejores chips y componentes de centros de datos para desarrollar software de inteligencia artificial. Microsoft y Alphabet son dos de los mayores compradores de ese hardware y lo han utilizado para construir sus propios modelos de lenguaje grandes (LLM) y chatbots de inteligencia artificial. También alquilan capacidad informática a empresas con fines de lucro a través de sus respectivas plataformas en la nube, Microsoft Azure y Google Cloud.

Apple, por otro lado, podría convertirse en uno de los mayores puntos de contacto de IA para los consumidores. Hay más de 2,35 mil millones de iPhone, iPad, Mac y otros dispositivos activos en todo el mundo, y la compañía está integrando lentamente su software Apple Intelligence en sus sistemas operativos.

Los inversores también encontrarán otras acciones líderes en IA como Amazonas, tesla, Metaplataformas, Tecnologías Palantiry Microdispositivos avanzados entre las 20 principales participaciones del ETF Invesco QQQ.

Sin embargo, a pesar de tener un gran peso tecnológico, el ETF ofrece un toque de diversificación con posiciones en empresas minoristas y de productos de consumo como Costco al por mayor, Starbucks, PepsiCoy Bebida monstruosa.

La historia sugiere que siempre es un buen momento para invertir

El ETF Invesco QQQ ha generado un rendimiento anual compuesto del 10,6% desde su creación en 1999, incluso después de contabilizar todas las ventas masivas, correcciones y mercados bajistas a lo largo del camino.

En ese sentido, la volatilidad es una parte normal del proceso de inversión. El Nasdaq-100 ha experimentado tres mercados bajistas (definidos por caídas de pico a mínimo del 20% o más) solo en los últimos cinco años, desencadenados por la pandemia de COVID-19 en 2020, el aumento de las tasas de interés en 2022 y los aranceles del «Día de la Liberación» del presidente Trump anunciados en abril de este año.

Cada uno de esos acontecimientos pareció un dramático punto de inflexión para el mercado de valores, pero aquí estamos hoy con el Nasdaq-100 en su máximo histórico. De hecho, el mercado bajista promedio de acciones suele durar sólo 289 días, o nueve meses y medio (según Hartford Funds), por lo que mientras los inversores se centren en el largo plazo, la historia sugiere que casi con seguridad obtendrán un rendimiento positivo.

Aunque las acciones de IA sin duda están impulsando al Nasdaq-100 al alza en este momento, otras tecnologías como las computadoras personales, los teléfonos inteligentes, Internet, el software empresarial, la computación en la nube y los vehículos eléctricos han contribuido a sus fuertes rendimientos que se remontan a sus inicios en la década de 1980.

La tecnología evoluciona constantemente, por lo que incluso si el viento de cola de la IA disminuye en unos años, otras industrias emergentes podrían tomar el relevo. Los vehículos autónomos, la robótica y la computación cuántica son sólo algunas de las áreas prometedoras del sector tecnológico a las que debemos prestar atención en el futuro. Por lo tanto, los inversores a largo plazo no deberían disuadirse de comprar el ETF Invesco QQQ con el Nasdaq-100 en su máximo histórico.

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Ahora bien, vale la pena señalar asesor de acciones El rendimiento medio total es del 1.076%, un rendimiento superior aplastante al mercado en comparación con 195% para el S&P 500. No te pierdas la última lista de los 10 principales, disponible cuando te unes Asesor de acciones.

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Anthony Di Pizio no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Advanced Micro Devices, Alphabet, Amazon, Apple, Costco Wholesale, Meta Platforms, Microsoft, Monster Beverage, Nvidia, Palantir Technologies, Starbucks y Tesla. The Motley Fool recomienda Broadcom y Nasdaq y recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de enero de 2026 de $ 395 en Microsoft y llamadas cortas de enero de 2026 de $ 405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Los puntos de vista y opiniones expresados ​​aquí son los puntos de vista y opiniones del autor y no reflejan necesariamente los de Nasdaq, Inc.