El gigante de transmisión de Netflix (NFLX) recientemente aumentó su perspectiva de ingresos de todo el año, citando un crecimiento saludable en su base de miembros, cambios de divisas favorables y ventas publicitarias. En su última nota de investigación, el analista de JPMorgan Doug Anmuth señaló que las expectativas de los inversores permanecen elevadas incluso después de un aumento en la guía de 2025. A pesar de varios aspectos positivos, el analista principal reiteró una calificación de retención en las acciones de Netflix con un precio objetivo de $ 1,300, ya que continúa creyendo que el riesgo/recompensa está más equilibrado en los niveles actuales.
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El analista superior de JPMorgan pesa en stock de NFLX
Anmuth señaló que los inversores ven al alza de la guía de 2025 de Netflix, dado el contenido sólido en la segunda mitad del año, los recientes aumentos de precios, la rampa publicitaria y los movimientos de Forex más favorables. El analista de 5 estrellas espera que los ingresos de 2025 de la NFLX lleguen a $ 45.1 mil millones, hacia el extremo superior de la guía de la compañía en el rango de $ 44.8 mil millones a $ 45.2 mil millones.
Mientras tanto, el analista señaló que las comparaciones de visualización total de Netflix en la primera mitad del año enfrentaban presión por el impacto del intercambio pagado, los retrasos de contenido de las huelgas y una pizarra ponderada en la mitad de la espalda. Sin embargo, la compañía espera un crecimiento más rápido del compromiso en la segunda mitad, respaldada por un contenido más fuerte, incluido Juego de calamares S3, Stranger Things S5, miércoles S2, nadie quiere este S2, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, Troll 2, Alice en Borderland S3, y Jay Kelly. Anmuth declaró que también se espera que los eventos en vivo y el contenido deportivo impulsen un compromiso robusto, dólares publicitarios y crecimiento de suscriptores.
Si bien Netflix está mejorando sus ofertas de contenido en vivo y deportivo, Anmuth señaló que algunos acuerdos notables recientemente se han ido a sus rivales, incluida la compra de Apple (AAPL) de los derechos de transmisión de US F1 y el acuerdo de Paramount (para) para los derechos de distribución de UFC US con un valor anual promedio de $ 1.1 mil millones. Más allá de Live, NFLX continúa enfocándose en reforzar su negocio de televisión y cine con guiones estadounidenses para impulsar más éxitos nacionales. Además, Anmuth espera que Netflix gane de sus crecientes ingresos por anuncios, que se espera que se duplique este año, respaldado por una escala mejorada y mejores formatos de anuncios.
A pesar de estos aspectos favorables, Anmuth prefiere estar al margen de las acciones de Netflix, con acciones totalmente valoradas, actualmente se cotizan a 34X 2027 Gaap Gaap por acción (EPS) Estimación y estimación de flujo de efectivo libre de 38x 2027.
¿Las acciones de Netflix son una compra, venta o retención?
En general, las acciones de Netflix obtienen una calificación de consenso de compra moderada basada en 24 compras, 10 retenciones y una recomendación de venta. El objetivo promedio de las acciones de la NFLX de $ 1,394.09 indica un potencial de aumento del 12% de los niveles actuales.
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