¿Es Oklo Stock el próximo Nvidia?

Puntos clave

• Muchos de los mayores beneficiarios de la Revolución AI hasta ahora han sido las acciones tecnológicas.

• El sector energético ofrece una oportunidad adyacente de AI-AI debido a las fuertes demandas de energía del sector.

• Oklo Stock es uno de los nombres más populares que surgen en el campo de la energía nuclear.

• 10 acciones que nos gustan más que Oklo ›

Cuando la mayoría de los inversores piensan en las oportunidades de inteligencia artificial (IA), su atención naturalmente recurre a las empresas en el sector tecnológico. Pero si ha estado siguiendo la historia de cerca en los últimos años, sabrá que uno de los desafíos más críticos de la IA se encuentra en otra parte: el almacenamiento de energía y la generación de energía.

El aumento en la capacidad informática de IA está colocando una tensión sin precedentes en la red eléctrica de EE. UU., Empujando soluciones alternativas, particularmente la energía nuclear, a la vanguardia de la conversación.

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Una empresa que gana tracción en el espacio es Ok oye (NYSE: Oklo). Oklo ha capturado rápidamente la atención de los inversores de crecimiento. La pregunta ahora: ¿podría oklo convertirse en el «próximo Nvidia«¿Y definir su industria en las próximas décadas?

NVIDIA’s Early Edge

Cuando NVIDIA introdujo por primera vez la Unidad de Procesamiento de Gráficos (GPU) a fines de la década de 1990, pocos entendieron el potencial transformador de la tecnología. En ese momento, las GPU fueron adoptadas en gran medida por jugadores de videojuegos que buscaban un rendimiento gráfico mejor y más rápido. Pero el visionario CEO de Nvidia, Jensen Huang, reconoció algo que otros no lo hicieron: sus chips de procesamiento paralelos podrían abordar otras necesidades latentes y manejar una gama más amplia de desafíos computacionales.

Avance rápido hasta hoy, y las GPU han evolucionado de un producto de juego de nicho a las troncales de la infraestructura de IA generativa, proporcionando el tipo específico de músculo de procesamiento requerido para aplicaciones que van desde ciberseguridad hasta vehículos autónomos, robótica y más allá.

La conclusión clave aquí es que, si bien el negocio de la GPU de NVIDIA comenzó con una tracción limitada, finalmente logró un verdadero ajuste del mercado de productos, lo que estableció las bases para un imperio a medida que los casos de uso para los chips se multiplicaron y la tecnología se volvió indispensable.

Fuente de la imagen: Getty Images.

Oklo parece prometedor, pero …

Oklo ha captado rápidamente la atención de los inversores gracias a su posicionamiento único en la intersección de la energía y la IA. Un importante catalizador para la compañía es el CEO de OpenAI, Sam Altman, quien anteriormente se desempeñó como presidente de la junta de Oklo. El reconocimiento y la influencia de los nombres de Altman han elevado indudablemente el perfil de Oklo y han ayudado a alimentar su narrativa como una posible multibagra en el paisaje energético de IA.

Más allá de Star Power, Oklo también se beneficia de una creciente red de asociaciones de alto perfil. Colaboraciones con el Departamento de Energía (DOE), el ejército estadounidense y los jugadores de infraestructura del sector privado como Verbo y Energía de la libertad Subraya la credibilidad de la compañía. Estas alianzas no solo ofrecen cierta validación a la tecnología de Oklo, sino que también destacan la importancia estratégica de sus microrreactores como fuentes potenciales para energía limpia y eficiente.

… Compararlo con Nvidia es un tramo

Si bien Oklo ha llamado la atención de las agencias gubernamentales y los jugadores de poder del sector de la IA, la compañía aún no ha brindado un producto tangible. A diferencia del negocio de la GPU de Nvidia a fines de la década de 1990, que ya era chips productores de masa y ganando primeros usuarios, Oklo aún no ha construido un reactor operativo. No se genera energía a escala, y no tiene clientes facturables en su lugar. En otras palabras, la propuesta de valor de Oklo a la industria de la IA es completamente especulativa, una distinción crítica cuando se comparó con la posición temprana de Nvidia.

Ventana de datos por gráficos.

El cuadro de stock anterior ilustra esta desconexión. Las acciones de Oklo han aumentado en casi un 800% durante el año pasado, lo que lleva su capitalización de mercado a $ 9.7 mil millones, una cifra que equivale a los ingresos combinados de 1999 y 2000 combinados de NVIDIA de NVIDIA. Ese tipo de prima es difícil de justificar para una empresa sin ingresos, un fuerte presupuesto de gastos de capital y un camino a seguir que dependería en gran medida de ganar aprobaciones regulatorias.

Oklo Stock sigue siendo una apuesta especulativa, y su narrativa se parece cada vez más a lo que uno esperaría de una stock de memes en lugar de una historia de crecimiento sostenible. Su mitin durante el año pasado ha sido alimentado en gran medida por el impulso y el entusiasmo impulsado por las exageraciones de los inversores minoristas desprevenidos.

En mi opinión, Oklo está lejos de la próxima nvidia. En todo caso, la acción ya parece tener un precio en la mayoría (si no todos) de su potencial al alza. Persiguiendo el impulso actual de la acción podría dejar a los inversores sosteniendo la bolsa cuando la realidad entra en acción.

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Adam Spatacco tiene posiciones en Nvidia. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda nvidia. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Las opiniones y opiniones expresadas en este documento son las opiniones y opiniones del autor y no reflejan necesariamente las de Nasdaq, Inc.