Puntos clave
NVIDIA (NASDAQ: NVDA) es el stock de inteligencia artificial (IA) que todo el mundo ha estado observando durante los últimos años. La compañía se ha establecido como el diseñador líder de chips de IA y ha lanzado un ecosistema completo de productos que la convierten en la persona a la que recurrir para cualquier cosa relacionada con la IA. Todo esto ha resultado en un aumento vertiginoso de los ingresos, y el precio de las acciones ha seguido. Las acciones de Nvidia se han disparado un alucinante 1.300% en los últimos cinco años.
El gigante tecnológico ha continuado con este impulso en 2025, reportando niveles récord de ingresos y una alta demanda de sus productos. La acción también ha subido, avanzando en dos dígitos, pero está lejos de ser la mayor ganadora del mercado de valores de este año. De hecho, las siguientes acciones sencillas de IA superarán silenciosamente a Nvidia en 2025. Averigüemos más.
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Fuente de la imagen: Getty Images.
Fortaleza de las ganancias a lo largo del tiempo
Nvidia está en camino de lograr un aumento del 40% este año, pero su compañero tecnológico Alfabeto (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) se encamina a una ganancia de más del 65%. Alphabet cobró un impulso significativo en los últimos meses, impulsado por la fortaleza general de sus ganancias, su posición en IA y el resultado de una demanda antimonopolio.
Empezaremos hablando de Alphabet en general. Es posible que conozcas muy bien esta empresa, ya que es propietaria de algo que la mayoría de nosotros usamos con bastante regularidad: la Búsqueda de Google. El motor de búsqueda número uno del mundo, con más del 90% de participación de mercado, ha sido el boleto para Alphabet hacia ingresos multimillonarios y un crecimiento constante año tras año. Esto ocurre cuando los anunciantes se apresuran a acudir a la plataforma de Google para encontrarnos donde saben que pueden encontrarnos, y estos anuncios generan la mayor parte de los ingresos de Alphabet.
Pero Alphabet también tiene otra fuente de ingresos importante y creciente: Google Cloud. Esta empresa vende una variedad de servicios en la nube a los clientes, y aquí es donde entra la IA. Google Cloud ofrece herramientas y plataformas de IA a quienes buscan desarrollar y utilizar IA, y esto ha aumentado los ingresos en los últimos trimestres. En el período más reciente, por ejemplo, los ingresos de Google Cloud aumentaron un 34 % en medio de la demanda de infraestructura de IA y servicios de IA generativa. Alphabet también ha creado su propio modelo de lenguaje de gran tamaño, Gemini, que ofrece a sus clientes, y la compañía utiliza Gemini para mejorar su propio negocio, por ejemplo, haciendo que la experiencia publicitaria sea mejor y más productiva para los anunciantes.
Un primer trimestre de 100.000 millones de dólares
La fortaleza del negocio publicitario de Alphabet, así como el crecimiento de Google Cloud, ayudaron a la compañía a alcanzar su primer trimestre de 100 mil millones de dólares en el último período. Esto demuestra que Alphabet no sólo le ofrece un historial sólido, sino también potencial de crecimiento a medida que se desarrolla esta historia de IA. Es importante tener en cuenta que los analistas predicen que el mercado de la IA puede alcanzar los billones de dólares en tan sólo unos años. Una empresa como Alphabet está bien posicionada para beneficiarse a medida que los clientes recurran a Google Cloud para satisfacer diversas necesidades de inteligencia artificial.
Finalmente, Alphabet recibió recientemente excelentes noticias del juez en un caso antimonopolio estadounidense contra la empresa. El juez federal descartó el peor de los casos: la posible ruptura de Google. Dijo que no se exigiría a Alphabet que venda Chrome o el sistema operativo Android. En cambio, la empresa enfrenta otras sanciones que deberían ser mucho menos perjudiciales para el negocio. Esta noticia, a principios de septiembre, claramente ofreció un impulso a las acciones, ya que eliminó el mayor riesgo para Alphabet y sus inversores.
Una mirada a la valoración
Ahora, mientras miramos hacia el nuevo año, es posible que se pregunte: ¿Tiene Alphabet lo necesario para seguir superando a la estrella del mercado de la IA, Nvidia? Creo que es posible. Alphabet, que cotiza con estimaciones de beneficios futuros 29 veces superiores, es considerablemente más barato que Nvidia.
Datos de NVDA PE Ratio (adelante) por YCharts
Esto podría atraer a compradores que busquen acciones de IA a un precio razonable y que puedan encaminarse a una nueva fase de crecimiento. Alphabet no solo ofrece acceso a los sistemas Nvidia, sino que también ofrece a sus clientes acceso a una amplia variedad de alternativas, por lo que, como mencioné anteriormente, es probable que se beneficie a medida que crezca el mercado de la IA.
También me gusta el hecho de que es probable que el principal motor de ganancias de la compañía, la publicidad, siga generando aumentos en los ingresos independientemente del clima de gasto en IA. Esto ofrece un elemento de seguridad a los inversores preocupados por el ritmo de crecimiento de la IA.
Todo esto significa que hay motivos para ser optimistas sobre el desempeño de Alphabet el próximo año, e incluso podría seguir superando a Nvidia.
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Adria Cimino no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Alphabet y Nvidia. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Los puntos de vista y opiniones expresados aquí son los puntos de vista y opiniones del autor y no reflejan necesariamente los de Nasdaq, Inc.
