Puntos clave
El auge de la inteligencia artificial (IA) está entrando ahora en una nueva fase. En lugar de centrarse únicamente en chips avanzados o modelos de IA, los hiperescaladores, los proveedores de la nube y los clientes empresariales están invirtiendo cada vez más en reducir los cuellos de botella a través de la capacidad de los centros de datos optimizados para la IA, equipados con alta densidad de potencia y sistemas de refrigeración avanzados.
Digital Aplicado (NASDAQ:APLD) es un actor de infraestructura de IA que se sube a esta ola de IA y tiene el potencial de generar retornos excepcionales a largo plazo.
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Visibilidad de la demanda
Applied Digital ya ha contratado casi 600 megavatios de capacidad de centro de datos en sus campus Polaris Forge 1 y Polaris Forge 2 en Dakota del Norte por aproximadamente $16 mil millones en posibles ingresos por arrendamiento durante los próximos 15 años. Se han arrendado alrededor de 400 megavatios de capacidad en Polaris Forge 1 a Tejido centralmientras que 200 megavatios de capacidad en Polaris Forge 2 se alquilan a un hiperescalador de «grado de inversión» anónimo. Esta visibilidad excepcional de la demanda ha mejorado la previsibilidad de los ingresos y el flujo de caja de la empresa.
Applied Digital ha diseñado los campus Polaris Forge 1 y Polaris Forge 2 con un importante espacio para expandirse, con cada sitio capaz de escalar al menos a 1 gigavatio de capacidad total e incluso hasta 2 gigavatios o más, con una expansión ligada a la disponibilidad de energía e infraestructura. La compañía también comenzó a trabajar en Delta Forge 1, un campus de centro de datos de inteligencia artificial de 430 megavatios. Esto resalta la confianza de la empresa en la demanda continua del centro de datos y su capacidad para ejecutar a escala.
Finanzas sólidas
Las finanzas recientes de Applied Digital son impresionantes. En el segundo trimestre del año fiscal 2026 (que finaliza el 30 de noviembre de 2025), los ingresos se dispararon un 250 % año tras año a 126,6 millones de dólares. La estimación promedio de Wall Street exige que los ingresos aumenten a aproximadamente 346,7 millones de dólares en el año fiscal 2026 y aproximadamente 546 millones de dólares en el año fiscal 2027.
Teniendo en cuenta todos estos vientos de cola, Applied Digital parece una compra inteligente ahora. Si bien obtener entre 1.000 y 1 millón de dólares requeriría un rendimiento del 1.000%, creo que es posible con las acciones de Applied Digital.
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Manali Pradhan, CFA no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
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