Intel recomprará el 49% de la participación accionaria en la empresa conjunta Irlanda Fab

SANTA CLARA, Calif. y NUEVA YORK, 1 de abril de 2026 – Intel Corporation (Nasdaq: INTC) y Apollo (NYSE: APO) anunciaron hoy un acuerdo definitivo para que Intel recompra la participación accionaria del 49 % en la empresa conjunta relacionada con Intel Fab 34 en Irlanda que no está en manos de Intel por 14.200 millones de dólares. El acuerdo refleja el continuo impulso comercial de Intel respaldado por el creciente y esencial papel que desempeñan las CPU en la era de la IA, un balance significativamente fortalecido y la sólida asociación entre Intel y Apollo.

En 2024, los fondos y afiliados administrados por Apollo lideraron una inversión de $ 11,2 mil millones para adquirir una participación accionaria del 49% en una entidad de empresa conjunta relacionada con Fab 34, proporcionando a Intel capital similar al capital y preservando la solidez del balance. Esta transacción proporcionó a Intel una importante flexibilidad financiera y permitió a la empresa desbloquear y redistribuir capital para avanzar en sus prioridades estratégicas, incluida la aceleración de la construcción de Intel 4 e Intel 3, los procesos más avanzados fabricados en Europa, y de Intel 18A, el proceso más avanzado desarrollado y fabricado en los EE. UU. en la actualidad.

«Agradecemos a Apollo por su asociación continua en nuestro viaje para construir una fabricación de obleas de clase mundial y una fundición de empaques avanzada basada en la confianza, la consistencia y la ejecución», dijo David Zinsner, director financiero de Intel. «Nuestro acuerdo de 2024 fue la estructura adecuada en el momento adecuado y brindó a Intel una flexibilidad significativa, lo que nos permitió acelerar iniciativas críticas. Hoy, tenemos un balance más sólido, una disciplina financiera mejorada y una estrategia comercial evolucionada. Apreciamos la colaboración continua de Apollo para alcanzar este resultado a medida que realineamos nuestra estructura de capital con nuestra estrategia a largo plazo».

«Nuestra asociación con Intel comenzó en una etapa importante en la ejecución de su hoja de ruta de fabricación avanzada, donde nuestro capital estratégico a largo plazo jugó un papel significativo en la aceleración de la producción de tecnología de chips de próxima generación», dijo Jamshid Ehsani, socio de Apollo. «La flexibilidad y la alineación son fundamentales para la forma en que abordamos las relaciones como socio de capital orientado a soluciones a largo plazo, y nos complace facilitar esta transacción en apoyo de las prioridades estratégicas y operativas en evolución de Intel. Esta transacción mutuamente beneficiosa es un testimonio de cómo operamos: impulsados ​​por el cliente y enfocados en asociaciones a largo plazo. Estamos orgullosos de apoyar las prioridades estratégicas y operativas en evolución de Intel y esperamos buscar oportunidades adicionales para trabajar juntos a lo largo del tiempo».

Se espera que la recompra de la participación del 49% de la empresa conjunta se financie con efectivo disponible y los ingresos de la emisión de nueva deuda de aproximadamente $6,500 millones. Se espera que la transacción aumente las ganancias por acción en curso y al mismo tiempo fortalezca el perfil crediticio de Intel en 2027 y más allá. Intel sigue esperando que retire los vencimientos de deuda a medida que vencen en 2026 y 2027.

Irlanda y Fab 34 siguen siendo fundamentales para la huella de fabricación global de Intel y su hoja de ruta de productos actual y futura. Fab 34 es una instalación de fabricación de semiconductores de gran volumen para productos que utilizan las tecnologías de proceso Intel 4 e Intel 3, incluidos los procesadores Intel Core Ultra e Intel Xeon 6. Intel continúa realizando importantes inversiones de capital en su campus de Irlanda para ampliar la capacidad de fabricación, fortalecer la ejecución y ofrecer servicios a los clientes que construyen sistemas habilitados para IA de próxima generación.

Asesores

Goldman Sachs & Co. actuó como asesor financiero exclusivo de Intel, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actuó como asesor legal y Eversheds Sutherland y PricewaterhouseCoopers LLP actuaron como asesores fiscales y contables. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP se desempeñó como asesor legal de las filiales de Apollo. Morgan Stanley & Co. LLC actuó como asesor financiero exclusivo y Kirkland & Ellis LLP actuó como asesor legal especial de la junta independiente del vendedor.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre las expectativas de Intel con respecto al acuerdo con Apollo, incluido el momento y la financiación de la recompra de la participación de la empresa conjunta de Apollo, la emisión de nueva deuda, el impacto de la recompra en las EPS y el perfil crediticio de Intel y el retiro de la deuda. Dichas declaraciones implican muchos riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales de Intel difieran materialmente de los expresados ​​o implícitos, incluidos aquellos asociados con: incertidumbres en cuanto al momento de la consumación de la transacción y la capacidad de Intel para asegurar el financiamiento de la transacción; condiciones económicas globales, incluso con respecto a los mercados de deuda corporativa; cambios en la demanda y los márgenes de productos semiconductores; y otros riesgos e incertidumbres descritos en este comunicado y en el Formulario 10-K 2025 de Intel y otras presentaciones ante la SEC. Se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en estas declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha en que se hicieron por primera vez. Intel no se compromete, y renuncia expresamente a cualquier deber, de actualizar dichas declaraciones, ya sea como resultado de nueva información, nuevos desarrollos o de otro modo, excepto en la medida en que la divulgación pueda ser requerida por ley.

Acerca de Intel

Intel (Nasdaq: INTC) diseña y fabrica semiconductores avanzados que conectan y alimentan el mundo moderno. Todos los días, nuestros ingenieros crean nuevas tecnologías que mejoran y dan forma al futuro de la informática para permitir nuevas posibilidades para cada cliente a quien atendemos. Obtenga más información en intel.com.

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Acerca de Apolo

Apollo es un gestor de activos alternativos global de alto crecimiento. En nuestro negocio de gestión de activos, buscamos ofrecer a nuestros clientes un exceso de rentabilidad en todos los puntos del espectro riesgo-recompensa, desde crédito con grado de inversión hasta capital privado. Durante más de tres décadas, nuestra experiencia en inversiones a través de nuestra plataforma totalmente integrada ha satisfecho las necesidades de retorno financiero de nuestros clientes y ha brindado a las empresas soluciones de capital innovadoras para el crecimiento. A través de Athene, nuestro negocio de servicios para la jubilación, nos especializamos en ayudar a los clientes a lograr seguridad financiera brindándoles un conjunto de productos de ahorro para la jubilación y actuando como proveedores de soluciones para las instituciones. Nuestro enfoque de inversión paciente, creativo y bien informado alinea a nuestros clientes, las empresas en las que invertimos, nuestros empleados y las comunidades en las que impactamos, para ampliar las oportunidades y lograr resultados positivos. Al 31 de diciembre de 2025, Apollo tenía aproximadamente 938 mil millones de dólares en activos bajo administración. Para obtener más información, visite www.apollo.com.