Las acciones de Microsoft están paralizadas

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• Las acciones de Microsoft cayeron un 24% este año, mientras que el S&P 500 ganó un 7%, 133 puntos porcentuales detrás de su rival Alphabet en cinco años.

• OpenAI pasó de ser un aliado estratégico de Microsoft a ser un competidor directo, destruyendo la ventaja de la IA de la que dependían su nube Azure y sus productos Copilot.

• Los 2 mil millones de dispositivos de Apple le dan una base de hardware de la que Microsoft carece, lo que deja a Microsoft dependiente de Windows y Office heredados para la implementación de IA.

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Se suponía que la IA sería una marea que levantaría a todos los barcos dentro del sector. Microsoft (NASDAQ: MSFT) es la principal excepción. En lo que va del año, la acción ha bajado un 24%. El mercado está un 7% más alto y el comercio a largo plazo del mercado es simplemente malo o peor. En los últimos cinco años, la acción ha subido un 38% mientras que el S&P ha subido un 72%. Las acciones de su rival Alphabet (NASDAQ:GOOG) han subido un 171 % durante ese período.

Lo que está mal es que Microsoft es bastante simple y aparece basándose en un análisis rápido. Si hay un mayor perdedor en el sector de la IA, es la empresa fundada por Bill Gates. Parecía tener un liderazgo en la industria cuando realizó una serie de inversiones en OpenAI, que en ese momento era el líder indiscutible del sector. Sin embargo, con el tiempo, OpenAI se ha vuelto cada vez más independiente y ahora es más un competidor que un aliado.

¿Y si la relación entre las dos empresas hubiera ido bien? Microsoft habría tenido una ventaja en las capacidades de inteligencia artificial de su negocio en la nube Azure. Su producto Copilot AI no sería un desastre.

Y Copilot ha sido superado por Google, Anthropic y OpenAI. El Wall Street Journal señaló: «Después de apoyarse en su asociación con OpenAI, Microsoft está tratando de ponerse al día en la carrera de los chatbots. Pero los datos muestran que está perdiendo terreno entre los usuarios».

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Aunque no se acepta universalmente, existe la opinión generalizada de que los ganadores y perdedores en el negocio de la IA ya están establecidos, y que no existe nada parecido a ponerse al día.

Microsoft incluso ha perdido frente a Apple (NASDAQ: AAPL) en IA. Al menos Apple tiene más de dos mil millones de dispositivos a los que puede apuntar con productos de inteligencia artificial, la mayoría de los cuales tienen licencia de Google. Microsoft no tiene una base de hardware tan grande.

Lo que sí tiene Microsoft es Windows y Office instalados. Aprovechar eso no ha tenido éxito.

Microsoft ahora tiene que argumentar que la IA no es importante. Más bien, sus productos heredados lo son. Sin embargo, incluso su negocio de computación en la nube Azure fracasó en el trimestre más reciente; presumiblemente, una fuerte integración de la IA habría mejorado esas cifras.

Lo que Wall St. ve en Microsoft es una empresa que ha perdido lo que puede ser la carrera tecnológica más grande del último medio siglo.

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