Las exportaciones de Mazda caen 28%; Los aranceles estadounidenses socavan USMCA Edge

Mazda está reevaluando su estrategia de exportación de México a medida que cambian las condiciones comerciales y las estrictas reglas de contenido regional bajo la USMCA desafían su dependencia del mercado estadounidense. Miguel Barbeyto, presidente de Mazda México, confirmó que tanto la producción como las exportaciones de la planta de Salamanca están disminuyendo. «Definitivamente estamos viendo una caída en la producción y las exportaciones porque nuestro cliente principal es Estados Unidos», dijo Barbeyto a Expansión.

Durante 1H25, las exportaciones de Mazda cayeron un 28.5%, de 86,922 a 62,165 unidades, y la producción cayó un 7,6%, de 119,539 a 110,432 unidades, según Inegi. La instalación envió previamente el 67% de su producción a los Estados Unidos, un flujo ahora afectado por un arancel del 25%. En contraste, Japón y la Unión Europea enfrentan aranceles del 15% o menos y no están sujetos a las reglas de origen de USMCA, dándoles una ventaja en la flexibilidad de costos.

Las reglas del tratado requieren que el 75% del contenido del vehículo tenga un origen regional e imponga requisitos de origen en componentes clave como motores y transmisiones. «Mazda no puede esperar tres años para ajustar su estrategia», dijo Barbeyto, refiriéndose a la revisión del Acuerdo 2026.

La compañía ahora está dirigida a América Latina como un mercado alternativo, como Argentina y Brasil, que están bajo evaluación. Mazda puede expandir el papel de Salamanca, ya que el acuerdo comercial ACE 55 de Argentina está siendo renegociado. Brasil, un mercado más grande, plantea desafíos técnicos debido al uso de motores con etanol, que Mazda aún no ha desarrollado.

La logística también complica este pivote. «En América Latina, no hay líneas ferroviarias. Todas las exportaciones deben ir en barco y luego por los transportistas de automóviles tierra adentro», dijo Barbeyto, señalando los costos más altos y los tiempos de entrega más largos.

Además de Mazda, otras compañías mostraron una tendencia a la baja. Las exportaciones de Mercedes-Benz cayeron en un 23.8%, Volkswagen’s en un 21.3%, Stellantis en un 20.4%y BMW Group cayó 17.0%. Las exportaciones generales del sector automotriz cayeron 1.38% en el mismo período, por un total de 1.95 millones de unidades, con un 79.3% enviado a los Estados Unidos.

Algunos fabricantes de automóviles, como Ford, están compensando aranceles con precios más altos, mientras que Mazda es más cauteloso. «Puede aumentar el precio, pero no lo suficiente como para cubrir todo el costo de la tarifa. De lo contrario, nadie comprará», agregó.

La planta de Salamanca se construyó principalmente para las exportaciones estadounidenses. Ahora, Mazda debe mantener la rentabilidad mientras se diversifica en América Latina, aunque este cambio sería más lento y menos rentable. «Actualmente hay un punto de equilibrio para que la planta se mantenga rentable», dijo Barbeyto, sin detalles.

Japón sigue siendo el segundo mayor inversor asiático en la industria automotriz de México después de China, con empresas como Toyota, Honda, Nissan y Mazda que realizan líneas de producción optimizadas durante décadas para el mercado estadounidense. La situación continua ha provocado preocupación en el ecosistema automotriz más amplio de México, ya que gran parte de la cadena de suministro local produce piezas para vehículos con destino a la exportación, especialmente los de los fabricantes japoneses. Cualquier cambio en los flujos de inversión o exportación tendría efectos de dominio en cientos de proveedores locales.

«México compite con la Unión Europea y con Japón en la exportación de vehículos porque tenemos plantas europeas y japonesas aquí. El acuerdo que llegamos será clave para mantener la competitividad», dijo Rogelio Garza, presidente de Amia. Confirmó que las discusiones entre los gobiernos mexicanos y estadounidenses están en marcha, pero advirtió que «el peor de los casos sería un arancel por encima del 15%. Eso afectaría directamente a la industria nacional».