John y Ruth Mullen.
Cortesía: John Mullen
John Mullen, presidente y CEO de Parsons Capital Management, que ocupó el número 1 en la lista de CNBC de los 100 principales asesores financieros en los Estados Unidos para 2025, está bien versado en la lucha por la igualdad de trato.
Mullen dijo que su primera exposición al asesoramiento financiero fue a través de su madre, Ruth, quien forjó una carrera en el campo, dominada por los hombres. Incluso hoy en día, las mujeres representan menos del 25% de todos los planificadores financieros certificados, según un informe de la Junta de CFP.
Los dos se unieron desde el principio, y todavía trabajan juntos, ahora en la oficina de Parsons Capital Management en Providence, Rhode Island, donde ambos tienen el título de director gerente.
Ayudando a los clientesemociones de divorcio de las decisiones de inversión ‘
Parsons Capital Management se compromete a tratar a sus clientes por igual, independientemente de su posición financiera, según John Mullen.
«Ya sea que tenga $ 1 millón o $ 20 millones con nosotros, nos esforzamos por proporcionar la misma experiencia, y ese enfoque realmente ha resonado con las personas», dijo.
El objetivo es «ser una oficina familiar para aquellos que no tienen suficientes activos para tener una oficina familiar», dijo Mullen, y «los clientes aprecian ese enfoque de guante blanco».
En un año marcado por la inflación, los aranceles y la política monetaria cambiante de la Reserva Federal, que la atención personalizada y la atención también ayudan a los clientes a «las emociones de divorcio de las decisiones de inversión», dijo.
«En entornos de noticias pesadas, como hemos estado en el año pasado, encontramos que más alcance de los clientes adquiere una mayor importancia», dijo Mullen. «Ayudar a nuestros clientes a analizar el flujo constante de noticias que pueden estar consumiendo no solo los mantiene informados, sino que puede ayudar a derribar la temperatura».
La firma, fundada en 1993 por los hermanos Bob y Ged Parsons, mantiene una actitud colaborativa para compartir ideas de existencias, aunque cada una de las casi una docena de gerentes «está alentado y facilitado para tomar decisiones para sus clientes», dijo John Mullen.
«No se basa en algún modelo o comité de inversión, y creo que eso nos ha servido con el tiempo».
Este año, en medio de una mayor volatilidad y períodos de incertidumbre política y financiera, «los fundamentos corporativos se mantuvieron fuertes al tiempo que subyacen a los indicadores económicos sostenidos», dijo Mullen, «lo que nos dio la confianza de que la desventaja podría estar contenida».
Abandonando el ‘club de niños viejos’
«Otro valor compartido para nosotros es que si realmente pones el interés del cliente primero, todo lo demás sigue, eso genera lealtad», dijo Ruth Mullen.
El resultado de esa práctica es que los clientes reciben atención y asesoramiento individuales, algo que es muy valorado en el campo de inversión abarrotado y los robo-asesores.
El consejo también se transmite de una manera inclusiva, independientemente del género u otros diferenciadores, que es otro aspecto de la empresa que los clientes aprecian, dijo Ruth Mullen. Las mujeres a menudo le agradecen por hablar con ellos directamente, dijo.
Que su hijo conduzca la práctica de acuerdo con ese enfoque central es un «momento de mamá orgulloso», dijo.
«Las mujeres necesitan tener una relación con la persona que administra su dinero», dijo. «En muchos sentidos, [the financial advisory industry] sigue siendo un ‘club de niños viejos’. Cualquier tipo de situación exclusiva como esa corre el riesgo de implosionar «.
Parsons Capital Management tiene más de $ 2 mil millones bajo administración y 1,864 cuentas.
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