Vistra (VST) lanza una oferta privada de notas senior garantizadas

IRVING, Texas, 12 de enero de 2026 /PRNewswire/ — Vistra Corp. (NYSE: VST) (la «Compañía» o «Vistra») anunció hoy el lanzamiento de notas senior garantizadas con vencimiento en 2031 y notas senior garantizadas con vencimiento en 2036 (colectivamente, las «Notas») en una oferta privada (la «Oferta») a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A bajo la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la «Ley de Valores»), y a ciertosA NOSOTROS personas de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores. Los Bonos serán obligaciones senior garantizadas de Vistra Operations Company LLC, una Delaware sociedad de responsabilidad limitada y una subsidiaria indirecta de propiedad total de la Compañía (el «Emisor»). Los Bonos estarán total e incondicionalmente garantizados por algunas de las subsidiarias actuales y futuras del Emisor que también garantizan el Acuerdo de Crédito del Emisor, con fecha del 3 de octubre de 2016 (según enmendado, el «Acuerdo de Crédito»), por y entre el Emisor, como prestatario, Vistra Intermediate Company LLC, los garantes parte del mismo, Citibank, NA, como agente administrativo y colateral, varios prestamistas y emisores de cartas de crédito parte del mismo, y el otras partes nombradas en el mismo. Los Bonos estarán garantizados por una garantía real de primera prioridad sobre la misma garantía que está pignorada en beneficio de los prestamistas en virtud del Acuerdo de Crédito y ciertos otros acuerdos, que consiste en una parte sustancial de las propiedades, activos y derechos propiedad del Emisor y los garantes subsidiarios, así como la participación accionaria del Emisor. La garantía que garantiza los Bonos se liberará si los títulos de deuda senior no garantizados a largo plazo del Emisor obtienen una calificación de grado de inversión de dos de las tres agencias de calificación, sujeta a reversión si dichas agencias de calificación retiran la calificación de grado de inversión de los títulos de deuda senior no garantizados a largo plazo del Emisor o rebajan dicha calificación por debajo del grado de inversión.

La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos de la Oferta (i) para financiar una parte de la contraprestación por la adquisición previamente anunciada por parte de la Compañía de Cogentrix Energy (la «Transacción de Cogentrix»), (ii) para fines corporativos generales, incluido el pago de deuda existente y/o (iii) para pagar tarifas y gastos relacionados con la Oferta.

Los Bonos no se registrarán conforme a la Ley de Valores ni a las leyes de valores de ningún estado u otra jurisdicción y no podrán ofrecerse ni venderse en los estados unidos ausencia de registro o una exención aplicable de dichos requisitos de registro.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o una solicitud de oferta para comprar los valores descritos anteriormente, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación según las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Acerca de Vista
Vistra (NYSE: VST) es una empresa minorista integrada líder en generación de energía y electricidad incluida en Fortune 500 con sede en Irving, Texasque proporciona recursos esenciales a clientes, empresas y comunidades de California a Maine. Vistra es líder en la transformación del panorama energético, con un enfoque inquebrantable en la confiabilidad, la asequibilidad y la sostenibilidad. La compañía opera de manera segura una flota de generación de energía confiable y eficiente de instalaciones de almacenamiento de energía de gas natural, nuclear, carbón, solar y baterías, al tiempo que adopta un enfoque innovador y centrado en el cliente para su negocio minorista. Obtenga más información en vistracorp.com.

Nota de precaución sobre declaraciones prospectivas
La información presentada en este documento incluye declaraciones prospectivas dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Estas declaraciones prospectivas, que se basan en expectativas, estimaciones y proyecciones actuales sobre la industria y los mercados en los que opera Vistra y las creencias y suposiciones hechas por la administración de Vistra, implican riesgos e incertidumbres, que son difíciles de predecir y no son garantías de desempeño futuro, que podrían afectar significativamente los resultados financieros de Vistra. Todas las declaraciones, distintas de las declaraciones de hechos históricos, que se presentan en este documento, o en respuesta a preguntas o de otro modo, que abordan actividades, eventos o desarrollos que pueden ocurrir en el futuro, incluyendo asuntos tales como actividades relacionadas con nuestras proyecciones financieras u operativas, condición financiera y flujos de efectivo, sinergia proyectada, objetivos de deuda neta, asignación de capital, gastos de capital, liquidez, tasa de conversión de EBITDA ajustado proyectado a flujo de efectivo libre, política de dividendos, estrategia comercial, fortalezas competitivas, objetivos, adquisiciones o disposiciones futuras, desarrollo u operación. de activos de generación de energía, desarrollos del mercado e industria y el crecimiento de nuestros negocios y operaciones, incluidas transacciones potenciales con instalaciones de carga grande en nuestras plantas nucleares y de gas natural (a menudo, pero no siempre, mediante el uso de palabras o frases, o las variaciones negativas de esas palabras u otras palabras comparables de naturaleza futura o prospectiva, que incluyen, entre otras: «pretende», «planea», «probablemente», «improbable», «cree», «confía», «espera», «buscar», «anticipar», «estimar», «continuar», «hará», «deberá», «debería», «podría», «podría», «predecir», «proyectar», «pronosticar», «objetivo», «potencial», «meta», «objetivo», «orientación» y «perspectivas»), son declaraciones prospectivas. Se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en las declaraciones prospectivas. Aunque Vistra cree que al hacer dicha declaración prospectiva, las expectativas de Vistra se basan en suposiciones razonables, dicha declaración prospectiva implica incertidumbres y riesgos que podrían causar que los resultados difieran materialmente de los proyectados o implícitos en dicha declaración prospectiva, incluidos, entre otros: (i) cambios adversos en las condiciones económicas o de mercado generales (incluidos cambios en las tasas de interés) o cambios en las condiciones políticas o en las leyes y regulaciones federales o estatales; (ii) la capacidad de Vistra para ejecutar sus iniciativas estratégicas, de asignación de capital, de desempeño y de ahorro de costos contempladas, incluido el cierre de la Transacción Cogentrix, y para integrar exitosamente los negocios adquiridos; (iii) actuaciones de las agencias de calificación crediticia; (iv) la severidad, magnitud y duración de eventos climáticos extremos, contingencias e incertidumbres relacionadas con los mismos, la mayoría de los cuales son difíciles de predecir y muchos de los cuales están fuera de nuestro control, y los efectos resultantes en nuestros resultados de operaciones, situación financiera y flujos de efectivo; y (v) aquellos riesgos y factores adicionales discutidos en los informes presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores por Vistra de vez en cuando, incluidas las incertidumbres y riesgos discutidos en las secciones tituladas «Factores de riesgo» y «Declaraciones prospectivas» en el informe anual de Vistra en el Formulario 10-K para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2024 y cualquier informe trimestral presentado posteriormente en el Formulario 10-Q.

Cualquier declaración prospectiva se refiere únicamente a la fecha en la que se realiza y, salvo que lo exija la ley, Vistra no asumirá ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha en la que se realizó o para reflejar la ocurrencia de eventos imprevistos. De vez en cuando surgen nuevos factores y no es posible predecirlos todos; Vistra tampoco puede evaluar el impacto de cada uno de dichos factores o la medida en que cualquier factor, o combinación de factores, puede causar que los resultados difieran materialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva.

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FUENTEVistra Corp