Durante los últimos 50 años, el promedio S&P 500 El miembro ha obtenido un rendimiento total anualizado del 7,7%. Sin embargo, los rendimientos entre los miembros del S&P 500 se dividieron en gran medida en dos grupos. Las empresas que pagaron dividendos superaron la media (9,2% de rentabilidad media anual según datos de Ned Davis Research y Hartford Funds), mientras que las que no pagaron dividendos tuvieron un rendimiento inferior (4,3%). Mientras tanto, los mejores rendimientos provinieron de los productores e iniciadores de dividendos (10,2%).
Teniendo en cuenta estos rendimientos, si pudiera comprar solo un ETF este mes, elegiría el ETF de acciones de dividendos de EE. UU. de Schwab (SCHD 0,88%). Se centra exclusivamente en invertir en acciones de dividendos de alto rendimiento que aumentan sus pagos.
Fuente de la imagen: Getty Images.
Una estrategia sencilla
El ETF Schwab US Dividend Equity tiene una estrategia simple. Realiza un seguimiento de un índice (Índice Dow Jones US Dividend 100) que mide el rendimiento de acciones con dividendos de alta calidad y alto rendimiento. Examina a las empresas en función de varias características de calidad de los dividendos, incluido el rendimiento de los dividendos, la tasa de crecimiento de los dividendos a cinco años y la solidez financiera relativa en comparación con sus pares.
ETF de acciones de dividendos de EE. UU. de Schwab
El cambio de hoy
(-0,88%) $-0,28
Precio actual
$31,58
Puntos de datos clave
Rango del día
$31.29 -$31,71
Rango de 52 semanas
$23,87 -$31,95
Volumen
865K
Como resultado, el Schwab US Dividend Equity ETF invierte en 100 de las principales acciones de dividendos de alto rendimiento. Por ejemplo, su principal participación es actualmente Lockheed Martín (LMT 2,13%). El contratista de defensa tiene un rendimiento por dividendo del 2,1%, casi el doble del rendimiento del 1,1% del S&P 500. Lockheed Martin ha aumentado su dividendo durante 23 años consecutivos, incluido un 5% a finales del año pasado. La empresa genera importantes flujos de caja, lo que le permite invertir en investigación y desarrollo y realizar adquisiciones para respaldar su crecimiento continuo.
En conjunto, las 100 participaciones del fondo rinden actualmente una media del 3,5%. Mientras tanto, han aumentado sus pagos en más de un 8% anual durante los últimos cinco años.
La estrategia de la ETF sigue dando sus frutos dividendos
El ETF Schwab US Dividend Equity ofrece a los inversores un flujo atractivo y creciente de ingresos por dividendos. El rendimiento de aproximadamente el 3,5% del fondo es casi tres veces mayor que el del S&P 500. Mientras tanto, ha distribuido constantemente más efectivo a los inversores a medida que sus participaciones aumentan sus pagos de dividendos:
Datos de dividendos SCHD por YCharts
Además, el valor de las tenencias del fondo se aprecia constantemente a medida que esas empresas aumentan sus ganancias para respaldar sus crecientes dividendos. La combinación de ingresos y apreciación del valor del ETF Schwab US Dividend Equity le ha permitido producir fuertes rendimientos anualizados a lo largo de los años:
|
Financiar |
1 año |
3 años |
5 años |
10 años |
Desde sus inicios en 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
|
ETF de acciones de dividendos de EE. UU. de Schwab |
11,34% |
9,07% |
10,93% |
12,73% |
12,88% |
Fuente de datos: Schwab Asset Management.
Dada su estrategia continua de invertir en las principales acciones de crecimiento de dividendos de alto rendimiento, espero que el ETF siga generando rendimientos totales sólidos.
Fácil acceso a las principales acciones de dividendos
El ETF Schwab US Dividend Equity se centra en invertir en las mejores acciones de crecimiento de dividendos. Estas empresas tienen un largo historial de rentabilidades superiores a la media, lo que ha ayudado al fondo a generar rentabilidades sólidas desde su creación. Este alto potencial de rendimiento es la razón por la que compraría el ETF Schwab US Dividend Equity si solo pudiera comprar un ETF en marzo.
