Puntos clave
Con una capitalización de mercado de 400 mil millones de dólares, empresa de análisis de big data Tecnologías Palantir (NASDAQ: PLTR) ha demostrado ser uno de los mayores ganadores en el auge de la inteligencia artificial generativa (IA). Los inversores apuestan por su capacidad para ayudar a introducir su potente software como servicio (SaaS) para el ejército de EE. UU. y otros clientes del sector público y, al mismo tiempo, disfruta de una sólida adopción entre los clientes empresariales habituales.
El impulso empresarial de Palantir ha comenzado a acelerarse en los últimos años. Las acciones de la compañía respondieron saltando más del 1.700% desde su oferta pública inicial (IPO) en 2020. Pero el desempeño pasado no garantiza resultados futuros, y los nuevos inversores sentirán curiosidad por saber si Palantir todavía es capaz de lograr un crecimiento múltiple. Profundicemos más para descubrirlo.
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¿Cuál es la ventaja de Palantir?
Las organizaciones generan una enorme cantidad de datos no estructurados durante sus operaciones. Y, básicamente, la función de Palantir es examinar esta información para encontrar conocimientos prácticos, como patrones de fraude, tendencias operativas y oportunidades comerciales. Este tipo de minería de datos es distinta de la IA generativa detrás grandes modelos de lenguaje (LLM). Pero las dos tecnologías crean una sinergia excepcional entre sí.
La IA generativa puede permitir a un operador interactuar con software de análisis de datos con indicaciones simples basadas en texto en lugar de flujos de trabajo complejos que requieren una capacitación significativa. La IA también puede acelerar el proceso de extracción de datos al brindar información en tiempo real en escenarios de ritmo rápido. Esta tecnología obviamente tiene aplicaciones militares. Y Palantir está trabajando con las fuerzas armadas de aliados de Estados Unidos como Israel y Ucrania para atacar activos enemigos, eliminar minas y otras tecnologías del campo de batalla.
El lanzamiento de la Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP) oficial de Palantir a mediados de 2023 parece haber sido un momento decisivo para la empresa. Hizo que los analistas e inversores realmente empezaran a prestar atención. El reciente desempeño operativo de Palantir también ha sido muy alentador.
Datos PLTR de YCharts.
El negocio está en auge
Las ganancias del tercer trimestre de Palantir fueron un gran éxito. Los ingresos aumentaron un 63 % año tras año a 1180 millones de dólares, impulsados por la sorprendente fortaleza de su negocio comercial en EE. UU., donde las ventas crecieron un 121 % a 397 millones de dólares, aproximadamente el 33 % del total. Si bien la imagen de marca de Palantir suele centrarse en su trabajo con servicios de inteligencia y otros clientes gubernamentales, los contratos del sector privado se han convertido en el principal motor de crecimiento de la empresa. Esta transición viene acompañada de oportunidades y desafíos.
La principal ventaja es que el sector privado es generalmente más grande y necesita más servicios de análisis de datos (las empresas con fines de lucro están bajo más presión para impulsar ganancias de eficiencia). Estos nuevos clientes también ayudan a diversificar a Palantir lejos del riesgo político, lo que podría convertirse en un desafío clave debido a su participación en conflictos internacionales y al cofundador Peter Thiel, quien apoya abiertamente a la administración Trump y estrecho colaborador del vicepresidente de Trump, JD Vance.
Fuente de la imagen: Getty Images.
El riesgo es que una futura administración esté menos dispuesta a hacer negocios con una empresa que se percibe como demasiado cercana a la política partidista. Recientemente, otras empresas como tesla, Objetivoy Anheuser-Busch han demostrado cuán peligrosa se ha vuelto la exposición política.
El creciente enfoque de Palantir en contratos del sector privado también podría exponerlo a la competencia de otras empresas de análisis de big data como microsoft (que ofrece una plataforma similar llamada Fabric) y Copo de nieve. Es importante tener en cuenta que AIP de Palantir no ha creado sus propios modelos de lenguaje grandes, lo que no deja claro cuán profundo es el foso económico realmente está en los servicios relacionados con la IA.
¿Qué nos depararán los próximos 10 años?
con un múltiplo precio-beneficio (P/E) de 170, las acciones de Palantir tienen un precio perfecto. Los inversores que compran acciones ahora apuestan a que el crecimiento a largo plazo de la empresa apenas está comenzando. En un horizonte de inversión de una década, esos inversores podrían tener razón. Sin embargo, en el corto plazo, podría tener más sentido esperar hasta que la valoración de Palantir caiga un poco antes de considerar una posición en la acción.
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Will Ebiefung no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene puestos y recomienda Microsoft, Palantir Technologies y Snowflake. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de enero de 2026 de $ 395 en Microsoft y llamadas cortas de enero de 2026 de $ 405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Los puntos de vista y opiniones expresados aquí son los puntos de vista y opiniones del autor y no reflejan necesariamente los de Nasdaq, Inc.
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