AMC venderá 95,25 millones de acciones ordinarias en una oferta directa registrada para recaudar 200 millones de dólares.
- El valor por acción suma aproximadamente 2,10 dólares, un descuento del 24% sobre el precio de cierre de la acción el lunes.
- La compañía dijo que planea utilizar los ingresos principalmente para canjear todos sus bonos subordinados senior al 6,125% en circulación por valor de 125,5 millones de dólares con vencimiento en 2027.
- Los fondos restantes podrían utilizarse para fines corporativos generales, incluido el pago de otras deudas y el fortalecimiento de las reservas de efectivo.
Las acciones de AMC Entertainment Holdings (AMC) se desplomaron un 27% en las primeras operaciones del martes después de que el operador de la cadena de cines anunciara que había llegado a un acuerdo con inversores institucionales para recaudar alrededor de 200 millones de dólares con un gran descuento.
Las acciones de AMC registraron su mayor pérdida en un solo día desde septiembre de 2023.
Oferta de AMC con un 24% de descuento
AMC está lista para vender 95,25 millones de acciones ordinarias para recaudar los 200 millones de dólares. Esto es parte de una oferta directa registrada. El valor por acción suma aproximadamente 2,10 dólares, un descuento del 24% sobre el precio de cierre de la acción el lunes.
La empresa tiene aproximadamente 752,2 millones de acciones en circulación, según datos de Koyfin.
La compañía dijo que planea utilizar los ingresos principalmente para canjear todos sus $125,5 millones de notas subordinadas senior en circulación al 6,125% con vencimiento en 2027. Los fondos restantes podrían usarse para fines corporativos generales, incluido el pago de otras deudas, el fortalecimiento de las reservas de efectivo y la inversión en iniciativas para mejorar la experiencia cinematográfica en los cines AMC. Se espera que la transacción se cierre el 24 de junio.
Esta oferta es parte de un programa de venta de acciones según una declaración de registro existente presentada ante la SEC en febrero de este año. La compañía dijo que podría vender acciones ordinarias Clase A, acciones preferentes, derechos de suscripción, acciones de depósito, warrants y unidades, en cantidades, precios y términos determinados en el momento de la oferta.
Wall Street es optimista sobre las perspectivas de AMC
A principios de este mes, B. Riley elevó el precio objetivo de la acción a 2,25 dólares desde 2 dólares y mantuvo una calificación de «Comprar», según The Fly. Las perspectivas han mejorado gracias a un desempeño de la taquilla nacional más fuerte de lo esperado en mayo y a una creciente confianza en los resultados del segundo trimestre.
Si bien el impulso continuo de la taquilla, el progreso en las ventanas de estreno en cines y los beneficios potenciales de las renovaciones de contratos con los gremios podrían proporcionar ventajas adicionales, gran parte de ese optimismo parece ya descontado en las valoraciones, dijo el analista.
El comercio minorista se muestra optimista ante la reducción de la deuda de AMC
El sentimiento minorista que rodea a AMC en Stocktwits pasó de ser «alcista» a «extremadamente alcista» un día antes, mientras que los volúmenes de mensajes aumentaron un 225% en un período de 24 horas.
Un usuario dijo que, si bien la dilución puede resultar frustrante, la eliminación de la deuda y las compras institucionales es netamente positiva para las acciones.
Otro usuario espera que las acciones se recuperen después de que la empresa cancele su deuda.
La acción ha ganado alrededor de un 20% en lo que va de año.
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