Greg Clifford, fundador y director ejecutivo de la firma de asesoría de riqueza The Clifford Group, ha sido reconocido una y otra vez por Su Excelencia como asesor, más recientemente en nuestros asesores anuales para ver la clasificación. Y aunque el reconocimiento iría al jefe de muchos asesores, Clifford todavía mantiene un enfoque singular … en «The Little Things», mientras los describe. Ese enfoque ha sido una de las claves para su éxito. En la siguiente entrevista, Clifford continúa discutiendo otras lecciones que ha aprendido a lo largo de los años, desde sus primeros días en Merrill Lynch Wealth Management hasta su actual posición de liderazgo en el Grupo Clifford.
¿Cómo comenzaste en la industria? Caí en esta industria. Cuando estaba en Hobart College, no tenía idea de lo que tenía el futuro. Pero sabía que quería obtener una pasantía de verano. Fui al departamento de servicios profesionales, y básicamente sugirieron que me comunicara con alguien que acababa de graduarse de la universidad. Entonces, contacté a alguien que acababa de graduarse, y ella estaba en Merrill Lynch. He aquí, lo siguiente que sé es que tengo una pasantía de verano en Merrill, y seguí volviendo. Ahí es algo donde crecí. Fui asociado que apoyaba a múltiples asesores allí. Revisé el programa de capacitación allí. Creé mi propio equipo en Merrill.
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¿En qué momento decidiste que querías hacer lo tuyo? Probablemente fue un par de años, cuando comencé a sentir que la cultura del banco realmente comenzaba a usarme. Mucho de esto era que era bastante falso para los asesores. Tenemos estas excelentes relaciones con nuestros clientes, pero volveríamos de las reuniones de los clientes, y la gerencia nos diría: «Hola, tienes que vender este producto, o debes concentrarte en estos widgets». Realmente no tenía sentido para nosotros, así que comencé a patear los neumáticos en 2019, y todos estábamos listo para lanzar nuestra firma en marzo de 2020. Mal momento, por supuesto. Retrasamos nuestro lanzamiento hasta octubre de 2020. No hemos regresado desde entonces. Fue una transición bastante perfecta, probablemente debido a la cantidad de trabajo de preparación que entró en ella. Han pasado cinco años geniales.
¿Cuál ha sido el secreto de tu éxito? Está haciendo bien las pequeñas cosas. Lo que he aprendido, especialmente cuando comienzas a trabajar con personas en el espacio de alto valor de la red, es que si haces las pequeñas cosas mal, comienzas a erosionar la confianza en esas relaciones. Entonces, realmente tratamos de orgullo y nos enorgullecemos de eso. De hecho, uno de nuestros valores centrales es: «Ningún trabajo está debajo de nosotros». Esa es otra forma de decir que nada está fuera de alcance para nosotros. Queremos entregar para nuestros clientes, incluso si son solicitudes oscuras, que obtenemos de vez en cuando. Parte del motor de crecimiento para nosotros es solo la ejecución de esas pequeñas cosas. Todos están rando el bote en la misma dirección. Nuestros clientes sienten eso y ven eso.
¿Cómo ha hecho el gerente principal de la empresa y orquesta su crecimiento y toda la estrategia lo convirtió en un mejor asesor? Sí, gran pregunta. Ciertamente lo ha hecho. Sabes que no sabes lo que no sabes hasta que te conviertes en propietario de un negocio. Me ha iluminado de muchas maneras diferentes. Los realmente obvios son comprender los paquetes legales y de recursos humanos y beneficios y cosas así. Esto explícitamente me ayuda porque ahora también puedo evaluar esas cosas para nuestros clientes.
Pero los más oscuros serían como la construcción de la oficina que hicimos recientemente, por lo que comprender algunos de los matices de bienes raíces. Tenemos muchos clientes en bienes raíces, por lo que esto nos ha ayudado a verlos de manera ojo con ellos.
Como propietario de una pequeña empresa, usa muchos sombreros diferentes, lo que me permite hablar sobre casi cualquier tema. Ejemplos serían complejidades legales, o algo muy específico, como SEO o algo dentro de la tecnología vertical. Utilizamos muchas tecnologías diferentes, por lo que construir una pila tecnológica fue nueva para mí. Tenemos muchos clientes ingenieros, por lo que hablar con ellos sobre ese tipo de cosas genera confianza en una relación asesor-cliente.
¿Qué es lo que más te gusta de la profesión? Yo diría que son dos cosas. El número uno para mí es solo ver a mis clientes a través de eventos de la vida. Hay los felices, ¿verdad? Están las bodas y los niños nacidos y las educación universitaria y las casas de verano, etc. Pero incluso los tristes, como una muerte o divorcio y todos esos eventos de la vida por los que vemos clientes. Es un trabajo desafiante, pero es gratificante para nosotros estar en esa relación, ya sea esa pareja de confianza para ellos. En última instancia, es lo que me levanta por la mañana.
La otra parte gratificante sería verlos a través de nuestra misión como una empresa, o reunir las piezas del rompecabezas como propietario de un negocio y poner en su lugar el equipo adecuado.
