El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, dijo la semana pasada que la participación de la compañía en el mercado de aceleradores avanzados de IA de China se ha desplomado de aproximadamente el 95% a cero a medida que los controles de exportación de Estados Unidos continúan afectando. El comentario se produjo durante una entrevista en vivo en el evento Future of Global Markets 2025 de Citadel Securities en Nueva York el 6 de octubre, en la que Huang dijo: «En este momento, estamos 100% fuera de China», y agregó: «Pasamos del 95% de participación de mercado al 0%».
Citadel Securities publicó esta semana en YouTube un vídeo completo de la entrevista y marca la primera vez que Nvidia cuantifica públicamente la escala de su retirada. Huang no nombró productos específicos, pero sus comentarios apuntan directamente a la línea de GPU para centros de datos de Nvidia, que se ha enfrentado a oleadas de restricciones a la exportación desde octubre de 2022. Las piezas A800 y H800 de la compañía centradas en China dejaron de cumplir las prohibiciones de exportación en 2023, mientras que un diseño más nuevo, el H20, se ha enfrentado a sus propios obstáculos de licencia.
«No puedo imaginar a ningún formulador de políticas pensando que es una buena idea, que cualquier política que implementemos causó que Estados Unidos perdiera uno de los mercados más grandes del mundo hasta el 0%», dijo Huang sobre el resultado.
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Nvidia ha revelado anteriormente que China representó entre el 20% y el 25% de los ingresos de sus centros de datos, un segmento que generó más de 41.000 millones de dólares en sus resultados financieros más recientes, lo que representa un aumento interanual del 56%. Si bien esa cifra incluye clientes de la nube en una amplia gama de cargas de trabajo, la infraestructura de IA sigue siendo el motor de crecimiento de la empresa. Una represión prolongada podría remodelar tanto la demanda como las cadenas de suministro.
El gobierno de Estados Unidos ha reforzado los controles sobre los aceleradores de IA vendidos a China como parte de una estrategia más amplia para limitar el acceso de Beijing a semiconductores de última generación. Pero los comentarios de Huang resaltan cuán rápidamente ha cambiado la dinámica sobre el terreno. «En todos nuestros pronósticos… asumimos un 0% para China», dijo. «Si algo sucede en China… será una ventaja».
La cautelosa orientación de Nvidia se produce en medio de signos de una fragmentación más profunda en la pila de IA. Los hiperescaladores y los laboratorios de inteligencia artificial de China han recurrido cada vez más al silicio nacional o al hardware alternativo en respuesta a las restricciones a las exportaciones, acelerando los esfuerzos para localizar la infraestructura informática. Esa es una tendencia que Huang señaló a principios de este año, cuando advirtió que las restricciones generales podrían estimular el desarrollo de sustitutos competitivos.
Si bien Huang dijo que tiene esperanzas de que el negocio de Nvidia pueda regresar a China en el futuro, la compañía efectivamente ha descartado al país por el momento.
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