El índice S&P 500 ($ SPX) (Espía) el viernes cerró +2.13%, el índice Dow Jones Industrials ($) (DIA) cerrado +1.65%, y el índice NASDAQ 100 ($ Iuxx) (QQQ) cerrado +2.49%. Marzo E-Mini S&P Futures (ESH25) Rose +1.85%, y marzo e-Mini Nasdaq Futures (Rd) Rose +2.18%.
Los índices de acciones el viernes cotizaron más alto cuando un cierre del gobierno de EE. UU. El 15 de marzo parecía poco probable después de que el líder demócrata del Senado Schumer dijo el jueves por la noche que no bloqueará la resolución continua republicana (CR) para financiar al gobierno durante 6 meses. La Cámara aprobó el proyecto de ley el martes, y se esperaba que el Senado votara más tarde el viernes por la tarde.
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Global Equity Markets obtuvo el apoyo el viernes de una manifestación en acciones chinas a un máximo de 3 meses en signos de más apoyo político. Funcionarios del Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Comercio, el PBOC y otros organismos gubernamentales planean celebrar una conferencia de prensa el lunes para anunciar medidas para impulsar el consumo.
Las acciones se vieron interrumpidas por el informe del viernes de la Universidad de Michigan, mostraron que el sentimiento del consumidor estadounidense en marzo cayó a un mínimo de más de dos años, y las expectativas de inflación a largo plazo aumentaron a un máximo de 32 años.
El Índice de Sentimientos de Consumidores de la Universidad de Michigan US Mar cayó -6.8 a un mínimo de 2-1/3 años de 57.9, más débil que las expectativas de 63.0.
El indicador de expectativas de inflación de 1 año de la Universidad de Michigan en los Estados Unidos aumentó inesperadamente a un máximo de 2-1/3 años de +4.9%, más que las expectativas de ningún cambio en +4.3%. El indicador de expectativas de inflación de 5 a 10 años de marzo aumentó inesperadamente a un máximo de 32 años de +3.9% versus expectativas de una disminución a +3.4%.
El precio de bitcoin (^Btcusd) aumentó más del +4% después de que un proyecto de ley de stablecoin está en una vía rápida para la consideración del Senado completo después de que el comité bancario votó 18-6 para avanzar el proyecto de ley el jueves por la noche. El proyecto de ley, respaldado por el presidente Trump, gobernaría Stablecoins emitidos privados de dólares que podrían permitir transacciones más baratas y rápidas para cualquier persona con un teléfono inteligente. Bitcoin también vio apoyo el viernes sobre la recuperación de las acciones, que promovió más un entorno de riesgo.
Las acciones han estado bajo presión durante la semana pasada debido a los temores de que los aranceles estadounidenses debiliten el crecimiento económico y las ganancias corporativas. El martes pasado, el presidente Trump impuso aranceles del 25% a los bienes canadienses y mexicanos y duplicó la tarifa de los productos chinos al 20% desde el 10%. Trump también reiteró que impondría aranceles recíprocos a las naciones extranjeras el 2 de abril, según lo planeado. Las tensiones comerciales se intensificaron el miércoles cuando la Unión Europea impuso aranceles en hasta $ 28.3 mil millones de productos estadounidenses, incluidos soja, carne de res y aves de corral, en represalia por los aranceles estadounidenses de las importaciones de acero y aluminio. Además, Canadá anunció el 25% de los contra-tarifa en aproximadamente $ 20.8 mil millones de artículos hechos por los Estados Unidos, como computadoras y artículos deportivos, junto con productos de acero y aluminio de EE. UU.
Los mercados están descontando las posibilidades del 1% para un recorte de tarifas de -25 BP en la próxima reunión de FOMC del 18 al 19 de marzo.
Los mercados de valores en el extranjero aumentaron el viernes. El Euro Stoxx 50 aumentó +1.42%. El índice compuesto de Shanghai de China se recuperó a un máximo de 3 meses y cerró +1.81%. El stock de Nikkei de Japón 225 cerró +0.72%.
Tasas de interés
T-Notes T de 10 años (Znm25) El viernes cayó -9 tics. El rendimiento de la nota t a 10 años aumentó +4.6 pb a 4.314%. Los T-Notas de junio cayeron en una reducción de la demanda de seguridad segura cuando las acciones se recuperaron después de que el líder demócrata del Senado Schumer dijo que no bloquearía el proyecto de ley republicano para seguir financiando al gobierno, probablemente evitando un cierre del gobierno. Las t-notas también estaban bajo presión de la debilidad de arrastre de una caída en los precios alemanes del bund después de un informe de que las partes alemanas han acordado un paquete de deuda. Las notas se mantuvieron más bajas después de que el informe del viernes de la Universidad de Michigan mostró que las expectativas de inflación de los Estados Unidos aumentaron inesperadamente, un factor agresivo para la política de la Fed.
Los rendimientos de los bonos europeos fueron mixtos. El rendimiento del Bund alemán de 10 años aumentó +2.1 pb a 2.876%. El rendimiento dorado del Reino Unido a 10 años cayó -1.1 pb a 4.666%.
El IPC alemán de FEB (EU armonizado) se revisó a la baja a +0.5% m/my +2.6% y/Y de los +0.6% m/m y +2.8% y/y.
El miembro del Consejo de gobierno del BCE, Holzmann, dijo que las tasas de interés en la eurozona ya están en niveles neutrales, y apoya la pausa de los recortes de tasas del BCE el próximo mes. Agregó que un resurgimiento en la inflación es el mayor riesgo, y un mayor gasto europeo podría obligar al BCE a aumentar las tasas de interés.
Handelsblatt informó el viernes que Merz en el canciller en algodón alemán llegó a un acuerdo con el Partido Verde sobre un paquete de reforma fiscal para grandes inversiones en infraestructura y defensa.
Los swaps están descontando las posibilidades del 53% para un recorte de tarifas de -25 BP por el BCE en la reunión de política del 17 de abril.
Motores de stock de EE. UU.
Las magníficas siete acciones aumentaron el viernes, lo que aumentó el mercado más amplio. NVIDIA (NVDA) aumentó más del +5% a los ganadores de liderazgo en los Dow Jones Industrials. Tesla (TSLA) aumentó más del +3%. Meta Platforms (Meta), Microsoft (MSFT) y Amazon.com (AMZN) aumentaron más del +2%. Apple (AAPL) y Alphabet (Googl) aumentaron más de +1%.
Las acciones de Chip se movieron más alto el viernes. Micron Technology (MU) aumentó más de +6% después de que Aletheia Capital Limited mejoró la acción para comprar en Hold con un precio objetivo de $ 145. Arm Holdings PLC (ARM) aumentó más del +5%, y Lam Research (LRCX) aumentó más de +4%. Materiales aplicados (AMAT), GlobalFoundries (GFS), Microchip Technology (MCHP) y Qualcomm (QCOM) cerraron más de +3%.
Las acciones de Crypto se recuperaron el viernes después de que Bitcoin aumentó más del +4%. Microstrategy (MSTR) fue el mayor ganador en el Nasdaq 100 con un rally de +13%. Mara Holdings (Mara) se recuperó por más de +7%, y
Plataformas Riot (Riot) y Bit Digital (BTBT) reunidas por más de +6%. Coinbase (moneda) cerró más de +2%.
DocUsign (DOCU) se recuperó más del +14% después de pronosticar facturaciones 2026 de $ 3.30 mil millones, $ 3.35 mil millones, muy por encima del consenso de $ 3.22 mil millones.
SEMTech (SMTC) se recuperó más de +20% después de informar que el EPS ajustado de 40 centavos de Q4, mejor que el consenso de 32 centavos.
Ulta Beauty (ULTA) se recuperó más del +13% a los ganadores de liderazgo en el S&P 500 después de informar EPS Q4 de $ 8.46, muy por encima del consenso de $ 7.12.
Crown Castle (CCI) se recuperó más del +8% después de aceptar vender partes separadas de su negocio de fibra a un Fondo AB EQT y Zayo Group Holdings por $ 8,5 mil millones combinados.
Rubrik (RBRK) se recuperó más del +27% después de pronosticar ingresos de 2026 de $ 1.15 mil millones, $ 1.16 mil millones, por encima del consenso de $ 1.11 mil millones.
American Express (AXP) se recuperó más del +3% después de que Baird actualizó el stock a neutral de un bajo rendimiento.
Abbot Laboratories (ABT) cayó casi -3% para liderar a los perdedores en el S&P 500 después de que un juez volcó un veredicto de fórmula infantil del año pasado que rechazó las afirmaciones de que las fórmulas realizadas por la compañía causaron enterocolitis necrotizante en un bebé.
T -Mobile US (TMUS) cayó más del -1% después de que Citigroup rebajó la acción para neutral de comprar valoración.
XPonencial Fitness (XPOF) cayó -39% después de pronosticar ingresos de todo el año de $ 315 millones- $ 325 millones, más débil que el consenso de $ 342.9 millones.
Informes de ganancias (17/03/2025)
Altus Power Inc (AMPS), Alumis Inc (ALMS), Bicara Therapeutics Inc (BCAX), BioAge Labs Inc (BIOA), CAMP4 Therapeutics Corp (CAMP), Consolidated Water Co Ltd (CWCO), Diversified Energy Co PLC (DEC), Eastman Kodak Co (KODK), Energy Vault Holdings Inc (NRGV), Getty Images Holdings Inc (GETY), Hallador Energy Co (HNRG), Harrow Inc (HROW), Inhibrx Biosciences Inc (INBX), Inspired Entertainment Inc (INSE), MBX Biosciences Inc (MBX), Natural Gas Services Inc (NGS), Open Lending (LPRO), Quaderix (QTRX), Ciencias International Corp (SAIC), SEPN (SEPN (SEPN), SEPN) Living Inc (SNDA), T1 Energy Inc (TE), Townsquare Media Inc (TSQ).
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