ser un microsoft (NASDAQ:MSFT) y Metaplataformas (NASDAQ: META) inversor en 2026 ha sido bastante decepcionante. Ambas acciones son negativas para el año, con Meta cayendo casi un 10% mientras que Microsoft ha bajado más del 20%. Dado que estos dos son ampliamente considerados como dos de los principales hiperescaladores de IA, es sorprendente ver que sus acciones hayan caído tanto, pero el mercado no ha comprado lo que estos dos están vendiendo.
Todo eso podría cambiar en los próximos días cuando se informen los resultados finales, pero mientras tanto, creo que hay un claro ganador al que apostar.
¿Se perdió Nvidia en 2009? Esta rara señal vuelve a parpadear. En 2009, apareció una señal de «doble abajo» para un fabricante de chips poco conocido llamado Nvidia. Por primera vez en años, esa misma señal de «Convicción Total» parpadea para una empresa que es 1/100 del tamaño de Nvidia. Continuar «
Fuente de la imagen: Getty Images.
¿Por qué estos dos están tan deprimidos?
La desaparición de Meta Platforms finalmente ha estado en sus propias manos. Al mercado le preocupa que el gasto en IA de Meta pueda ser una repetición de su debacle del metaverso, en el que gastó miles de millones en el desarrollo de un metaverso que nunca tuvo éxito y finalmente fue cerrado. Meta está gastando cientos de miles de millones en centros de datos de IA y utilizando toda esta capacidad informática de IA para usos internos, pero en realidad no tiene un modelo innovador que lo demuestre. Si bien su modelo Llama se usa mucho en sus plataformas de redes sociales, no ha encontrado mucho uso en la comunidad de IA en general, lo que lo hace parecer un fracaso. Además, Meta no cobra por ello, por lo que tampoco parece haber beneficios para los inversores.
Meta se centra en construir un modelo de superinteligencia que podría combinarse con algunas de sus gafas de IA para ver e interactuar con el mundo que lo rodea. Esta es su principal apuesta y, si tiene éxito, podría dar sus frutos, pero si no, se habrían gastado cientos de miles de millones de dólares en vano. La estrategia de Meta no convence al mercado de su valor, por lo que las acciones están a la baja.
El argumento bajista para Microsoft es mucho menos claro. La estrategia de IA de Microsoft en realidad está dando resultados: su tasa anual de ingresos por IA superó los 37 mil millones de dólares durante su último trimestre, un aumento interanual del 123 %. Esto incluye productos como Copilot, que se ha convertido en una de las mejores herramientas para que las utilicen las empresas. Microsoft también tiene un próspero segmento de computación en la nube, con ingresos que aumentan un 40% año tras año. Microsoft está cumpliendo todos los requisitos necesarios para ser una inversión exitosa en el mundo de la IA, pero el mercado ha decidido venderla.
Estos dos ahora cotizan por valoraciones similares, siendo Meta el levemente más económico.
Datos de relación MSFT PE (adelante) de YCharts
Como referencia, el S&P 500 cotiza por 21,5 veces las ganancias futuras, por lo que ambas acciones son más baratas que el mercado en general.
¿Pero cuál es mejor comprar ahora?
Una nueva división podría revertir las acciones de Meta
Un anuncio podría cambiar el curso de la trayectoria de las acciones de Meta: un negocio de computación en la nube. Los inversores han dado en gran medida un pase a empresas como Microsoft porque parte del dinero que está gastando en centros de datos se utiliza para la capacidad de computación en la nube, que tiene una recompensa bien definida. Meta no tiene eso, pero crecen los rumores de que podría lanzar uno pronto. El mercado entonces tendría un camino claro hacia la monetización parcial de sus recursos informáticos, y eso podría provocar un repunte en las acciones de Meta.
Si bien es una perspectiva positiva, creo que la mejor apuesta son las acciones de Microsoft, ya que ya tiene un próspero segmento de computación en la nube y un gran negocio de inteligencia artificial. Dado que Microsoft cotiza a una valoración bastante barata y tiene poco riesgo de ejecución, creo que es una compra tan obvia como parece en el mercado de valores.
A menos que Microsoft fracase completamente durante el próximo trimestre, no me sorprendería ver el repunte de las acciones, ya que no hay una gran razón para que bajen tanto cuando se están ejecutando a un nivel alto.
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Keith Drury tiene posiciones en Meta Platforms y Microsoft. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Meta Platforms y Microsoft. El Motley Fool tiene un política de divulgación.
Microsoft y las metaplataformas son negativas en 2026. Aquí está mi favorita para comprar ahora. fue publicado originalmente por The Motley Fool
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