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La oferta de 17,79 millones de acciones representa aproximadamente el 2,5% del total de acciones en circulación.
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BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs y JP Morgan actúan como suscriptores de la oferta.
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Reuters había informado anteriormente que la compañía busca recaudar alrededor de 29.400 millones de dólares.
El fabricante surcoreano de chips de memoria SK Hynix ha presentado una declaración de registro ante la Comisión de Bolsa y Valores para una oferta pública de American Depositary Shares, lo que marca un paso importante hacia la cotización en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo «SKHY».
Según una presentación ante la SEC del martes, la compañía planea emitir hasta 17,79 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 2,5% de sus acciones en circulación. El tamaño de la oferta se estructuró para garantizar que su mayor accionista, SK Square, conserve al menos una participación del 20% como lo exigen las regulaciones de Corea del Sur.
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SK Hynix es un importante proveedor de chips HBM avanzados para Nvidia.
Se informa que SKHY utilizará las ganancias para la construcción de instalaciones de producción de semiconductores
El precio de oferta final se determinará mediante conversaciones con los suscriptores, teniendo en cuenta el precio de las acciones de la compañía y las condiciones prevalecientes en el mercado, aunque Reuters había informado anteriormente que la compañía busca recaudar alrededor de 29.400 millones de dólares, y se espera que los ADS tengan un precio de 166 dólares cada uno.
BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs y JP Morgan actúan como suscriptores de la oferta.
La compañía dijo que tiene la intención de utilizar los ingresos para fines corporativos generales, incluidos gastos de capital. Informes anteriores indican que los fondos apoyarán la construcción de instalaciones de producción de semiconductores en Corea del Sur y la compra de equipos avanzados de litografía ultravioleta extrema (EUV).
La presentación se produce un día después de que Samsung Electronics, SK Hynix y el gobierno de Corea del Sur revelaran planes para invertir alrededor de 590 mil millones de dólares en un nuevo centro de fabricación de chips que incluirá cuatro plantas de fabricación y duplicará la producción de DRAM de Corea del Sur durante los próximos cinco años.
Cotización en Nasdaq para impulsar la valoración de SKHY
La semana pasada, HSBC dijo que espera que la próxima cotización de SK Hynix en Nasdaq aumente su valoración en aproximadamente un 20%, elevando su relación precio-valor contable de 2,8 a 3,4 y ayudando a reducir la brecha de valoración con su rival Micron Technology (MU).
En general, el mercado de OPI va camino de alcanzar un año récord, con empresas recaudando 251.000 millones de dólares hasta el 26 de junio, según datos de Bloomberg.
